Как происходит внедрение корпоративного портала Битрикс24

Внедрение корпоративного портала: кейс нашей компании

В данной статье рассматривается кейс внедрения корпоративного портала, выполненного нашей компанией в два этапа. Каждый этап был направлен на оптимизацию бизнес-процессов и улучшение взаимодействия сотрудников.

Этап 1: Общие настройки

Импорт клиентской базы.

Первым шагом стало импортирование клиентской базы, в результате чего было загружено около 500 компаний. Каждая запись содержала контактные данные, реквизиты и комментарии, а также была привязана к конкретному ответственному лицу.

Это обеспечило возможность немедленного начала работы с актуальной базой данных.

Настройка воронки ЛИДов:

Далее была выполнена настройка воронки ЛИДов, включающая следующие стадии:

• Не обработан: ЛИД только что поступил в систему.
• Квалификация: Менеджер оценивает соответствие ЛИДа критериям потенциального клиента.
• КП отправлено: Подготовка и отправка коммерческого предложения, обсуждение условий и получение обратной связи.
• Успешная сделка: Завершение процесса продажи и перевод ЛИДа в категорию Клиента.
• Неуспешные стадии: Завершение работы с ЛИДом, который не привел к Сделке, с анализом причин отказа.

Внешний вид воронки

Эта структура позволила организовать процесс работы с потенциальными клиентами и отслеживать их статус.      

Настройка карточек для сущностей CRM

Созданы карточки для различных сущностей CRM: ЛИД, Сделка, Компания, Контакт. Это обеспечило удобный доступ к информации и упростило работу с данными.

Создание воронок Сделок.

Были разработаны воронки Сделок для различных направлений бизнеса:

• Новые клиенты
• Основная воронка
• Лизинг
• Металл
• Нефтепродукты

Зачем нужны разные воронки Сделок?

  Разделение воронок по направлениям бизнеса позволяет:

Разместите
тендер бесплатно

Наша система сама подберет вам исполнителей на услуги, связанные с разработкой сайта или приложения, поисковой оптимизацией, контекстной рекламой, маркетингом, SMM и PR.

Заполнить заявку 12695 тендеров
проведено за восемь лет работы нашего сайта.

- Оптимизировать процесс продаж: Каждая воронка адаптирована под специфические потребности клиентов в разных сегментах.

- Четко распределять задачи и этапы работы.

- Отслеживать и анализировать эффективность продаж в каждом сегменте отдельно.  

Подготовка сценария работы с генератором продаж:

Проведена консультация и предоставлены инструкции по работе с генератором продаж.

Это помогло сотрудникам быстрее адаптироваться к новым инструментам и начать их эффективно использовать.

 Во время второго этапа работ:

   Создана форма обратной связи для сотрудников, чтобы они могли оценивать работу в компании.      Настроены права доступа к CRM, чтобы обеспечить безопасность данных и разграничить доступ в зависимости от роли пользователя.      Подготовлена инструкция для сотрудников по подключению почтового ящика к корпоративному порталу.

   Также были настроены права доступа к CRM для обеспечения безопасности данных и разграничения доступа в зависимости от роли пользователя.

   В завершение подготовлена инструкция для сотрудников по подключению почтового ящика к корпоративному порталу.

Заключение

Внедрение корпоративного портала позволило нашей компании значительно улучшить процессы работы с клиентами и повысить эффективность взаимодействия внутри коллектива. Каждый этап был тщательно спланирован и реализован, что обеспечило успешное выполнение поставленных задач.