Off Group 
Тендеры и лиды
Информация
Когда в компании появляется новый менеджер, руководитель добавляет его в CRM, чтобы тот мог работать с клиентами. И вроде бы всё просто — чем больше доступов, тем быстрее войдёт в курс дела. Но на практике именно здесь часто совершается главная ошибка: новичку открывают весь CRM-портал, включая базу клиентов, коммерческие предложения и историю сделок.
Итог может быть печальным. Стоит сотруднику уйти — и вместе с ним «уходит» клиентская база, маркетинговые связки и коммерческая информация. Чтобы этого не произошло, в Битрикс24 существует система ролей и прав доступа. Именно она защищает бизнес от утечек и хаоса в CRM.
Права доступа — это не формальность, а элемент корпоративной безопасности. Вы же не раздаёте ключи от офиса каждому прохожему? Так и с CRM: каждый сотрудник должен видеть только то, что ему действительно нужно для работы.
Битрикс24 позволяет гибко управлять доступом. Например:
Так вы сохраняете порядок и снижаете риск утечки данных.
Функция ролей доступна на всех платных тарифах Битрикс24. Перейдите по пути: CRM → Ещё → Настройки → Права доступа.
Изменять эти параметры может администратор портала или пользователь, у которого есть разрешение «управлять настройками CRM».
По умолчанию в CRM уже есть две предустановленные роли:
Этого достаточно для старта, но в реальной практике компании часто создают дополнительные роли — например, для маркетолога, руководителя отдела продаж или бухгалтера.
Чтобы создать новую роль, откройте раздел прав, нажмите на значок три точки (...) и выберите «Новая роль». Придумайте понятное название и настройте нужные разрешения.
Если хотите упростить задачу, можно скопировать существующую роль и немного изменить её под конкретную задачу.
Чтобы не путаться в длинных списках, ненужные роли можно скрыть — это помогает поддерживать порядок.
Роли позволяют гибко контролировать доступ к каждому элементу CRM, включая:
Для каждого пункта можно задать разрешения: чтение, добавление, изменение, удаление, экспорт и импорт. Это даёт возможность тонко регулировать видимость и действия сотрудников.
Наша система сама подберет вам исполнителей на услуги, связанные с разработкой сайта или приложения, поисковой оптимизацией, контекстной рекламой, маркетингом, SMM и PR.
Заполнить заявку
13202 тендера
проведено за восемь лет работы нашего сайта.
Помимо стандартных прав, в Битрикс24 можно управлять и более специфичными функциями:
Такие ограничения помогают избежать ошибок и защитить важные данные от случайных изменений.
После настройки ролей нужно назначить их пользователям. Это можно сделать для:
Если сотруднику назначено несколько ролей, система применит ту, где больше прав. Это нужно учитывать при сложной организационной структуре.
Чтобы не тратить время на ручной просмотр длинных таблиц, в CRM есть поиск по правам. Введите, например, слово «лиды» — система покажет все доступные параметры, связанные с лидами. То же самое работает по стадиям и действиям — удобно, если вы настраиваете CRM для большой команды.
Иногда, чтобы не разбираться с ролями, администраторы просто включают всем максимальные права. «Ну что плохого, ведь так всем удобно?»
Проблема в том, что вместе с удобством приходит и риск. Известны случаи, когда руководитель отдела продаж уходил из компании, предварительно выгрузив всю клиентскую базу и стратегию продаж. Никаких хакеров — просто открытый доступ без ограничений.
Это классический пример, как невнимание к настройкам CRM может обернуться серьезными потерями.
Эти простые шаги помогают избежать утечек и обеспечить порядок в работе.
Роли и права в Битрикс24 — это не техническая мелочь, а инструмент защиты и контроля. Они позволяют делегировать ответственность, сохранять безопасность данных и выстраивать логичную систему управления.
Главное — не относиться к этой настройке формально. Права доступа — это фундамент доверия и безопасности внутри компании.
