Мониторинг и анализ цен конкурентов: для чего и как делать правильно

2043

Всем привет! В e-commerce решающим фактором чаще всего остается цена: покупатель мгновенно сравнивает предложения и выбирает оптимальное соотношение стоимости и качества. Поэтому системный мониторинг цен — не «опция», а базовый процесс управления продажами и маржой.

Для начала: что такое мониторинг цен

Это регулярный сбор и анализ цен на аналогичные товары у других продавцов, чтобы:

понимать текущую рыночную вилку цен;
своевременно корректировать свою прайс-стратегию;
прогнозировать продажи и управлять остатками;
отслеживать акции и перемещения конкурентов.

Два сценария, которые чаще встречаются

Избыток предложения. Перед выпуском новой модели производители снижают цены на прошлое поколение. Кто быстрее подстроится под «новую норму», тот заберёт оборот.
Дефицит предложения. Поставки старых моделей прекращены, спрос держится — остатки можно продавать дороже. Видимость наличия и корректное позиционирование в цене дают дополнительную маржу.

Вывод: мониторинг помогает получить прибыль, независимо от сценария

Кого считать конкурентом

Изучать «всех подряд» не нужно. Фокус — на тех, кто:

1. работает в том же сегменте и ценовом диапазоне;

2. производит/продаёт аналогичные товары;

3. закрывает те же потребности (включая товары-заменители).

Соберите длинный список, затем выделите ключевых: кто реально влияет на ваши продажи — как в плюс, так и в минус.

Где брать данные

Вручную (подойдёт для небольших каталогов)

Поисковая выдача (первую страницу пользователи видят чаще всего).
Опросы (клиенты, закупщики, профильные эксперты).
Сайты магазинов (ассортимент, цены, наличие).
Отраслевые медиа (обзоры, рейтинги, кейсы).
Профмероприятия (выставки, конференции: список участников — готовый справочник).

Плюсы: точечная глубина, контроль качества. Минусы: долго и охватывает ограниченный пул конкурентов. Если огромный каталог (автозапчасти яркий пример), то сбор занимает долгое время, за которое, цены смогут еще множество раз видоизмениться, аналитика получается не точная.

Сервисы-помощники (для регулярного и масштабного мониторинга)

Ниже — обзор популярных решений и их сильных сторон. У многих есть демо/триал.

Parsing Site Автоматизированный сбор информации с сайта при помощи специальных программ. Эта программа называется парсер, и её задачей является сбор информации с сайта в соответствии с заданными параметрами. Также с помощью парсера осуществляется парсинг цен конкурентов в гугл таблицу.
Z-Price Сбор цен и ассортимента из интернет-магазинов, аналитика, рейтинги, отчёты. Оплата зависит от объёма ассортимента и числа отслеживаемых сайтов. Есть демоверсия.
«Мониторинг цен» (Excel-подход) Данные подаются в привычных таблицах Excel: товар, магазин, ссылка, цена конкурента, ваша цена, разница (формулы настраиваются). Модель оплаты была следующей: разовая лицензия на 2 рабочих места — 3 300 ₽, каждое следующее — +800 ₽; настройка под сайт конкурента — 500 ₽ (или 800 ₽, если нужны расширенные поля вроде акций/стоимости услуг). Ежемесячных платежей не требовалось при добавлении новых сайтов — оплата за настройку.
Competera Ежедневный сбор цен, акций, наличия; сегментация по брендам и категориям; готовые рекомендации по оптимизации цен под цель (рост оборота, снижение неликвидов и т. д.). Стоимость — по пакету, есть демо.
Priceva Около 10 000 источников по миру, мониторинг цен и наличия, уведомления об изменениях, рекомендации по оптимальной цене. Тариф — по объёму и функциональности, доступен пробный доступ.
All Rival Гибкие источники: сайты конкурентов, прайс-фиды, агрегаторы, маркетплейсы (Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries), продавцы на Amazon/eBay. Ежедневные отчёты, сбор не только цен, но и полезных атрибутов (скидки, размеры, точки продаж). Цена — от перечня товаров/проверок.
Price Control Мониторинг магазинов, маркетплейсов и прайс-агрегаторов. Отчёты в виде таблиц, учитывают отклонения от РРЦ (полезно для производителей/дистрибьюторов). Три режима: базовый, «под ключ», мониторинг Яндекс.Маркета. Есть бесплатный месяц.
Price2Spy Облачный сервис (без установки), может сам предложить список конкурентов по переданным URL товаров, отслеживает наличие. Тариф зависит от числа конкурентов и SKU; есть демо.

Parsing Site

Автоматизированный сбор информации с сайта при помощи специальных программ. Эта программа называется парсер, и её задачей является сбор информации с сайта в соответствии с заданными параметрами. Также с помощью парсера осуществляется парсинг цен конкурентов в гугл таблицу.

Как провести анализ на собранных данных

1. Проверьте охват. Сколько конкурентов и насколько они релевантны сегменту.

Разместите
тендер бесплатно

Наша система сама подберет вам исполнителей на услуги, связанные с разработкой сайта или приложения, поисковой оптимизацией, контекстной рекламой, маркетингом, SMM и PR.

Заполнить заявку 13201 тендер
проведено за восемь лет работы нашего сайта.

2. Постройте вилку цен. Минимум-среднее-максимум, доля позиций в каждом квантиле.

3. Учитывайте силу бренда. Весомые игроки могут держать премию 5–7 % — покупатели готовы переплачивать за доверие.

4. Оцените динамику. Графики изменений цен за период (неделя/месяц), частота акций, скорость реакции на рынок.

5. Проверьте наличие. Цена без наличия — не ориентир; учитывайте «сток-вью» конкурентов.

6. Вычислите свою позицию. Где вы относительно медианы и лидеров? На каких категориях «перегреты»/«недооценены»?

7. Свяжите с целями. Что важнее сейчас: оборот, маржа, доля полки, распродажа хвостов, защита РРЦ?

Также важно. Не забываем про возможность парсинга с любой площадки. Все просто: парсер разрабатывается по вашему запросу, согласно вашим пожеланиям под конкретный сайт\площадку\маркетплейс.

Принцип работы простой:

1. Задаете данные на вход

2. Запускаете программу

3. Получаете итоговый файл, согласно вашей необходимой структуре

К примеру, excel-файл в сфере ритейла:

Мониторинг и анализ цен конкурентов: для чего и как делать правильно

Или целое веб-приложение по мониторингу, с детальным и сравнительным анализом по конкурентам:

Как назначать цену

Если вы не лидер, логично держать цену чуть ниже сильного игрока по товарам-локомотивам, где доверие к бренду решает.
Если спрос устойчивый, а предложение падает (дефицит), допускается повышение в цене на остатки.
Не гонитесь за минимальной ценой без учёта экономики: пересчитайте единичную маржу, CPA, возвраты, логистику.

Стратегии поведения

Атакующая. Цель — переток клиентов: агрессивная цена на ключевых SKU, промо-связки, расширение доступности. Подходит против слабых соперников, когда важен рост.
Оборонительная. Задача — удержание: стабильная цена в корне ассортимента, акцент на сервис/доставку/наличие. Выбор против сильных брендов и сетей.
Не гонитесь за минимальной ценой без учёта экономики: пересчитайте единичную маржу, CPA, возвраты, логистику.

Регулярность — критична: без постоянного мониторинга решения быстро устаревают.

Что в итоге даёт мониторинг