Автоматизация работы в Investmann

Investmann занимается сопровождением компаний в сфере кредитования для бизнеса.

Изначально у Investmann была ручная обработка заявок с минимальной автоматизацией. Поступающие заявки падали автоматически в корпоративный мессенджер, но дальше их нужно было обрабатывать вручную в таблицах. Документооборот вели в другой системе. Все это было не связано между собой и требовало ручного участия. Помимо этого был риск негативного влияния санкций и потери информации о клиентах и сделках, так как заказчик использовал зарубежные инструменты.

Бизнес заказчика дошел до стадии, когда процесс обработки заявок отнимал слишком много времени, и Investmann обратились к нам за автоматизацией. Им нужен был веб-сервис, в котором можно было бы полностью вести процесс обработки контракта — от получения заявки до ее исполнения. Сервис должен был учитывать потребности бизнеса и стандартные CRM им не подходили.

Мы быстро поняли потребность заказчика и решили в какую сторону нужно двигаться. Сделали и согласовали роадмап проекта. Параллельно собрали команду из 5 человек, включая PM, бэкенд-разработчиков и тестировщика. Весь процесс от первого контакта до запуска разработки занял не больше 2-3 недель.

Ранее у нас уже был опыт разработки системы учета и ведения контактов, но в другой сфере, и мы планировали адаптировать его с учетом бизнес требований заказчика.

Провели работы поэтапно:

В первую очередь мы описали концепт и основные функции системы. Собрали данные и уточнили ТЗ — определили что и в каком порядке мы будем делать. Учли также и то, что в процессе разработки приоритеты могут меняться, построили план так, чтобы можно было быстро заменять блоки работ.

Сделали MVP-версию админ-панели будущей CRM с базовым функционалом, в которой заказчик мог вести сделки и работать с лидами.

Дополнили ее интеграциями по API с сервисами, которые позволяли получать информацию по закупкам в режиме реального времени.

Добавили инструменты импорта из других систем.

В CRM встроили систему запросов, с помощью которых можно вести коммуникацию внутри конкретной сделки. Система запросов позволяла оставлять комментарии с упоминаниями, тегами и возможностью прикреплять документы. Это помогло наладить коммуникацию участников команды.

В итоге мы получили боевую версию, которая работает в автоматизированном режиме, у нее есть весь базовый функционал, чтобы вести контракты заказчика.

Функции системы

Создание лидов, проверка на дубли и автоматизация преобразования в сделки

Интеграция с API для получения данных о бизнесах и победителях закупок

Встроенная система оценки сделок и банковских гарантий перед началом работы

Привязка сделок к закупкам и контрактам с автоматическим обновлением статусов

Автоматическое управление этапами сделок и заявок по банковским гарантиям с внутренним скорингом

Автоматический подбор банков для заявок и мониторинг заявок через API

Интеграция с внешними хранилищами и фильтрация документов по запросам

Прикрепление документов к сущностям, фильтрация и работа с заметками и запросами

Для разработки мы использовали Python: Pydantic, PyTest, Django, Yostate, собственные библиотеки API, Jupyter.

Процесс разработки занял 6 месяцев. То, что мы реализовали полностью устроило заказчика. Процесс работы с контрактами ускорился и стал прозрачным и понятным для всех участников. Сейчас мы продолжаем работу с Investmann — регулярно добавляем новые функции, обновляем систему.

Вся система — индивидуальное решение, которое разработано под потребности бизнеса заказчика. Сервис можно менять от потребностей бизнеса, масштабировать в любой момент. Он зависит от влияния внешних факторов.