Oneclick — CRM инструмент управления проектами.

Клиент нуждается в разработке CRM системы управления проектами для своей компании. Компания занимается выполнением проектов в различных областях, и требуется эффективное и удобное решение для управления процессами, ресурсами и коммуникацией внутри каждого проекта.

Вот основные требования, которые мы хотели бы видеть в нашей CRM системе:

Управление клиентами: Мы хотим иметь возможность хранить все данные клиентов, включая их контактные данные, историю взаимодействий и предыдущие проекты, чтобы упростить работу с ними и лучше понять их потребности.

Управление проектами: Нам нужна функциональность, позволяющая создавать и отслеживать прогресс каждого проекта, назначать задачи сотрудникам и контролировать выполнение сроков. Мы хотели бы иметь возможность отслеживать бюджет проекта и статус выполнения каждой задачи.

Управление ресурсами: Наша CRM система должна предлагать возможность назначать сотрудников на проекты, отслеживать их рабочую загруженность и увольнять их по мере необходимости. Мы также хотим иметь возможность управлять списком доступных ресурсов, чтобы легко определять их доступность для новых проектов.

Система обмена сообщениями: Желательно иметь встроенную систему обмена сообщениями, которая позволит командам проектов общаться и делиться информацией без необходимости использования внешних платформ.

Аналитика и отчетность: Мы хотели бы иметь возможность генерировать отчеты о выполнении проектов, расходах, производительности команд и других аспектах управления проектами. Такие отчеты помогут нам анализировать результаты и принимать взвешенные решения.

Адаптивный дизайн: Мы хотим, чтобы CRM система была доступна и удобна в использовании как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, чтобы наши сотрудники могли использовать ее в любое время и из любого места.

Безопасность данных: Важно, чтобы наша CRM система обеспечивала полную безопасность наших данных и защищала их от несанкционированного доступа.

В рамках проекта решено разработать универсальный CRM-инструмент для управления проектами с функциями планирования задач, тайм-трекинга и биллинга. Будет создан интуитивный интерфейс с поддержкой Kanban-досок (как в Trello), тайм-трекера (как в TimeDoctor) и модуля биллинга для выставления счетов и финансовых отчетов. 

Цель – создать универсальное решение для малого и среднего бизнеса, IT-команд и фрилансеров, объединяющее лучшие функции Trello, Jira и TimeDoctor.

В этом этапе осуществляется изучение бизнес-потребностей и требований пользователей, а также определение функциональности и основных характеристик системы. Также планируется разработка и утверждение расписания работ и бюджета.

На данном этапе происходит создание прототипа CRM системы, определение структуры и архитектуры базы данных, разработка пользовательского интерфейса и определение основных функций системы. Также проводится тестирование и оптимизация проекта.

В этой фазе осуществляется кодирование программных модулей, разработка базы данных и интеграция системы с другими программными приложениями, если это необходимо. Разработчики создают и настраивают функциональность по требованиям заказчика

После завершения разработки система проходит тестирование на соответствие требованиям и стандартам. Ошибки и недостатки исправляются, а функциональность системы модифицируется, если это необходимо.

На этом этапе система устанавливается и настраивается на сервере заказчика. Происходит передача данных и настройка интеграции с другими системами, если требуется. Также проводится обучение пользователей системе и подготовка документации по использованию.

После внедрения системы ее производительность постоянно мониторится, а пользователи получают техническую поддержку и консультации при необходимости. Также система может подвергаться регулярным обновлениям и модификациям для расширения ее функциональности и улучшения производительности.

В результате успешной реализации проекта был создан универсальный CRM-инструмент для управления проектами, который объединяет функции планирования задач, контроля времени и биллинга.