CRM система для сети коттеджных поселков

Компания обратилась к нам с задачей разработать CRM для управления объектами загородной недвижимости, клиентами, контрагентами и договорами. Готового корпоративного решения, которое подходило бы под специфику бизнеса, заказчик не нашёл, поэтому систему создавали под его процессы.

Основными объектами в CRM стали участок и дом.

Для участка необходимо было хранить стоимость, площадь, кадастровый номер, описание, координаты, информацию о собственнике и другие параметры. С ним связаны бронь, договоры и контрагенты. Если на участке расположен дом, в системе также хранятся его характеристики — от внутренней отделки до итоговой стоимости.

Кроме работы с объектами, CRM должна была автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами и контрагентами, работу с договорами и отчётами.

Вместе с заказчиком определили основные требования к CRM и процессы, которые нужно автоматизировать. Затем проработали логику системы, спроектировали интерфейсы и согласовали прототип и структуру базы данных.

После этого приступили к разработке: последовательно реализовали связанные сущности, интерфейсы и бизнес-логику взаимодействия между данными.

Работали по согласованному roadmap, а на отдельных этапах созванивались с клиентом, чтобы уточнить детали и проверить промежуточные результаты.

Договоры

Одной из задач было сделать шаблоны договоров редактируемыми. Чтобы сотрудникам не приходилось вручную переносить данные из CRM в документы, реализовали механизм автоматической подстановки.

В системе появились:

• ключевые слова для получения данных;

• преобразование Word-файлов в HTML;

• генерация PDF с автоматической подстановкой данных из CRM.

В результате договор можно было создавать, редактировать и выгружать непосредственно из системы.

Карта объектов

Для работы с картами использовали знакомый заказчику инструмент, который уже применялся на его сайте. На его основе разработали собственный виджет для CRM.

С его помощью можно отображать поселки и обозначать на карте отдельные участки.

Разработали кастомную CRM-систему, объединяющую работу с объектами недвижимости, клиентами, контрагентами и документами.

В системе реализовали:

• хранение и редактирование данных об объектах;

• работу с контрагентами разных уровней;

• шаблоны договоров;

• автоматическую подстановку данных в документы;

• генерацию PDF;

• размещение отчётов;

• визуализацию объектов на карте.

CRM построена вокруг реальных процессов компании и учитывает специфику работы с участками и домами, а не пытается подогнать бизнес под возможности готового решения.