DuoCrm — Инновационная CRM система с искусственным интеллектом

Клиент: Группа компаний — Развивающая IT инфраструктуру Российской Федерации: Фкор Тех

Цель проекта

Создать CRM-систему нового поколения, которая не просто хранит данные о клиентах и сделках, а активно обучает менеджеров по продажам в процессе их работы, используя для этого отечественные технологии искусственного интеллекта.

Конечная бизнес-цель: повысить конверсию продаж на 30-50%, сократить время входа новых сотрудников в должность в 2-3 раза и снизить текучку кадров в отделе продаж за счёт непрерывного, персонализированного и увлекательного обучения.

Искусственный интеллект в процессе общения должен давать подсказки по общению с конкретным клиентом запоминая его характер и поведенческие факторы.

Композиция продукта, начало разработки

Перед началом работы над проектом, наша команда определила основные задачи CRM системы. Нам предстояло сделать не просто очередную систему, которых уже сотни, а инновационный продукт в сфере управления задачами. Мы выделили ключевые преимущества:

1) Расшифровка и анализ переговоров для построения интеллектуальной базы знаний

Теперь звонки не просто записываются, но и превращаются в текст, интеграция с Yandex Speechkit различает голос менеджера и клиента, формируя связный текстовый диалог доступный для чтения. Специально обученная модель нейросети анализирует диалог с клиентом, формируя базу знаний и подсказки для менеджеров во время будущих диалогов с данным клиентом. Проще говоря, нейросеть запоминает характер общения с данным клиентом и дает советы при общении конкретно с ним

2) Отправка писем прямо из CRM системы по шаблонам

Менеджерам не придется переходить в сторонние почтовые сервисы для отправки информационных писем на почту клиенту. Достаточно нажать одну кнопку, выбрать шаблон, нейросеть подскажет какой лучше всего выбрать, исходя из диалога

3) Авто-генерация коммерческих предложений

Генерация готовых коммерческих предложений за минуту: загрузили шаблон, внесли цифры — получили индивидуальный документ

4) Геймификация для менеджеров отдела продаж

Благодаря реализации геймификации для менеджеров, платформа становится идеальной для стажеров, она помогает влиться в коллектив и обучиться работе. Мы вдохновились Duolingo и реализовали похожую механику для менеджеров отдела продаж

Основная часть CRM системы

1) Авторизация в CRM системе

Пользователь вводит на странице авторизации логин и пароль для входа, система автоматически запоминает его. При смене IP адреса входа, система просит ввести пароль заново, данная функция повышает безопасность аккаунта в разы.

2) База клиентов

Мы добавили импорт базы клиентов из Excel таблиц в CRM систему, также привязали Yougile, например если компания вела базу в YouGIle,

то её будет легко перенести в нашу систему. Просто нажав на одну кнопку

3) Доска

Доска в виде kanban позволяет быстро обрабатывать карточки со сделками, делая процесс работы удобным и приятным для глаз. Менеджеру необходимо просто нажать на карточку и кнопку позвонить, а после диалога перенести карточку в соответствующий раздел.

4) История звонков

Администратору и аналитику предоставляется доступ к разделу "История звонков", все звонки, которые проходят через CRM систему записываются и загружаются в соответствующей вкладке. Каждый звонок можно преобразовать в текст для более глубокого анализа. Нейросеть самостоятельно строит диалог, определяет кто менеджер, а кто клиент.

5) Шаблоны писем

Администратор может создать шаблоны писем для отправки клиентам. Мы реализовали поддержку не только ввода текста сообщения, но и загрузки фотографий, файлов, форматирования текста. Это позволит менеджерам не тратить время на составление сообщения, сделав процесс коммуникации максимально удобным.

6) Отправка писем

Мы подключили интеграцию с сервисом mail.ru, для удобной отправки писем по протоколу SMTP прямо из нашей CRM системы, по одному нажатию кнопки: "Отправить", менеджеру, даже не потребуется вводить почту, она подставится автоматически, исходя из последнего звонка.

7) Статистика

Для удобного отслеживания конверсии воронки, мы сделали различные диаграммы с оцифровкой статистики по каждому этапу. При необходимости можно выбрать воронку для более детального анализа.

8) Настройки CRM системы

Администратор, при первом входе должен настроить систему для менеджеров из отдела. Вставить необходимые API ключи, создать аккаунты менеджерам, интегрировать SIP пароли для телефонии, чтобы все интеграции работали.

9) Настройки пользователя

Любой пользователь CRM системы, может настроить её под себя: изменить фон, шрифт, фотографию пользователя, включить или выключить уведомления. Также в профиля пользователя, информация о его плане продаж. План продаж формирует администратор в отдельном пункте меню.

Интеграция с телефонией

В качестве интеграции с сервисами виртуальной АТС, мы использовали REST API от МегаФон, в дальнейшем планируется расширение доступных интеграций. В CRM есть два режима звонков:

1) MakeCall (от МегаФон)

Стандартный метод подключения телефонии предусмотренный документацией REST API от МегаФон. Суть метода, заключается в наборе добавочного номера менеджера и соединении с клиентом через программу МегаФон Коммуникатор. Запись диалогов производится на стороне оператора и передается по API в CRM систему, где может быть расшифрована благодаря Yandex Speechkit.З

2) WebRTC (Beta)

Мегафон не предоставляет пока доступ к STUN серверам для реализации звонков через WebRTC, но мы подготовили данный способ как второй режим телефонии в будущих интеграциях, например: Телфин.

Метод позволяет совершать звонки клиентам прямо из браузера в отличие от MakeCall, не сворачиваясь в посторонние приложения, что повышает продуктивность менеджера и упрощает его работу. Запись звонков также производится, но уже на стороне CRM

Безопасность

CRM размещена на серверах компании Фкор, с подключенным методом защиты SecFrod (Внутренний протокол защиты данных и обработки информации компании).

• Реализована фильтрация иностранного трафика, пользователь из другой страны не сможет войти на сайт по соображениям безопасности

• Подключены системы мониторинга за CRM системой: status.fcore.tech

Дальнейшие планы

Проект будет постепенно дорабатываться, наша команда согласовала план доработки продукта и вывода его на рынок до конца августа 2026 года:

• Внедрение чатов для сотрудников с возможность организовывать онлайн-конференции на сайте (Сентябрь 2026)

• Внедрение ИИ для обработки голоса менеджера, модель будет подстраиваться под голос менеджера, если он запнется, что упростит стажерам процесс вхождения в должность (Март 2027)

• Разработка мобильного и планшетного приложения CRM системы (Май 2027)

• Разработка DeskTop приложения CRM системы (Август 2027)

В результате, мы получили современный продукт, который делает работу отдела продаж максимально эффективной. Искусственный интеллект помогает менеджерам обучаться в процессе работы. Нейросеть подсказывает возможные варианты ответа, в процессе диалога на основе обучения.

А отправка писем стала в разы проще, менеджеру просто необходимо нажать кнопку отправить письмо, прямо в CRM системе