Исследование рынка косметики в сегментах премиум / престиж для компании KANEBO

Инициатор исследования: KANEBO – мировой косметический бренд, один из лидирующих производителей косметики в Японии.

Компания обратилась к нам с целью более детального понимания конкурентной среды и возможностей роста для существующего своего бренда. А также для поиска новых инструментов продвижения, основываясь на активностях прямых конкурентов с особенностями данного периода.

Объект исследования стал российский рынок косметики, а именно (3 сегмента рынка):

• Рынок косметики в сегменте премиум (престиж), включая конкурентов бренда SENSAI (Sisley, La Mer, La prairie);

• Рынок аптечной косметики для чувствительной кожи;

• Интернет-рынок косметики.

Предметом изучения данного исследования стали методы проведения кабинетного анализа, экономико-статистического моделирования и оценки рынка. Мы решили провести исследование в восемь этапов, для того чтобы максимально углубиться в запрос.

В данном этаме мы разобрали такие пункты, как:

1.  Структура спроса на рынке средств персонального ухода в целом;

2. Онлайн-продажи косметики и парфюмерии;

3. Структура спроса на аптечную косметику;

4. Демографическая структура спроса / портрет потребителя;

5. Изменение покупательской активности;

6. Предпочтения географии производства;

7.  Значимость натуральности косметики.

1. Анализ объемов и структура производства:

     • Объемы производства в натуральном выражении;

     • Объемы производства в денежном выражении.

2. Анализ объемов и структуры импорта.

3. Анализ объемов и структуры экспорта.

4. Динамика объема рынка:

     • Общий объем рынка;

     • Объем рынка аптечной косметики;

     • Объем рынка косметики премиального сегмента;

     • Объем онлайн-рынка косметики.

1. Изучение существующих каналов продаж.

2. Оценка конкурентной среды.

3. Анализ потребительских предпочтений.

4. Определение приоритетных каналов.

1. Общая характеристика целевой аудитории:

     • Уточнение товарной категории;

     • Мотивы покупок;

     • Сегментирование аудитории;

     • Факторы влияния на выбор товара;

     • Каналы коммуникации для сегментов аудитории.

2. Особенности при покупках в аптеках и интернете.

3. Потребительские предпочтения и специфика японской косметики.

1. Определение ключевых игроков рынка.

2. Характеристика ключевых игроков премиум-сегмента:

     • Shiseido;

     • Estée Lauder;

     • L'Oreal;

     • Beiersdorf AG;

     • Sisley.

3. Характеристика ключевых игроков рынка аптечной косметики:

     • L'Oreal;

     • «Зелдис-фарма» ;

     • Pierre Fabre S.A;

     • NAOS;

     • Apharm SRL;

     • Laboratoires Filorga.

1. Сравнительный анализ игроков премиум-сегмента:

     • Сравнительный анализ позиционирования;

     • Сравнительный анализ ассортимента;

     • Сравнительный анализ цен;

     • Сравнительный анализ каналов продаж;

     • Сравнительный анализ каналов продвижения.

2. Сравнительный анализ игроков сегмента аптечной косметики:

     • Сравнительный анализ позиционирования;

     • Сравнительный анализ ассортимента;

     • Сравнительный анализ цен;

     • Сравнительный анализ каналов продаж;

     • Сравнительный анализ каналов продвижения;

     • Сравнительный анализ объемов продаж.

3. Популярные российские бренды с премиальной линейкой;

4. Популярные российские бренды аптечной косметики.

1. Актуальные тенденции.

2. Факторы влияния, анализ изменений за последний год:

• Сегмент премиум косметики;

• Сегмент аптечной косметики;

• Интернет-рынок косметики.

3. Правовые аспекты оборота косметики на фармацевтическом рынке.

1. Анализ макроэкономических тенденций на декабрь 2020.

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

3. Прогноз развития рынка косметики.

В рамках исследования был проведен анализ текущей ситуации на рынке, в том числе анализ влияния карантинных мер и текущей макроэкономической ситуации на динамику и направление развития рынка, сформированы соответствующие прогнозы изменения спроса и предложения на рынке.

Также в рамках исследования был проведен детальный анализ спроса и предложения на рынке, каналов продаж и принципов ценообразования, проведен конкурентный анализ и анализ целевой аудитории, а также разработан наиболее эффективный подход к продвижению компании на российском рынке. Отчет был сформирован на русском и английском языке.

Результаты исследования стали основой для принятия стратегически важных управленческих решений, направленных на развитие компании на российском рынке.