Кейс проекта: UTAX ERP

Задача клиента

uTAX обратились с запросом на создание единой цифровой платформы, которая бы позволила:

Автоматизировать все бизнес-процессы компании

Организовать поэтапную систему работы с клиентами (воронку)

Упростить финансовый контроль и планирование

Дать сотрудникам и клиентам удобные инструменты на мобильных устройствах

Обеспечить прозрачность выполнения задач в разных отделах

1 этап: Анализ и архитектура

На первом этапе был проведён бизнес-анализ, определены:

Структура отделов: продажи, аудит, сопровождение, специалисты

Необходимость в сквозной аналитике от заявки до оплаты

Точки коммуникации между отделами

Финансовая логика начислений, бонусов, закрытий

Решение от Cloud-Solutions

Мы разработали уникальную ERP-систему uTAX ERP, включающую:

🧩 Функции CRM-системы:

Ведение клиентов по этапам продаж

Автоматические напоминания и задачи по лидам

Механизм KPI и воронки конверсии

Уведомления, комментарии и отметки ответственных

💰 Финансовый модуль:

Ведение доходов, расходов, комиссий

Бонусная система по отделам и сотрудникам

Механизм сверки оплат и задолженностей

Отчёты по марже, прибыли и плану-факту

📱 Мобильное приложение:

Для специалистов — задачи и отчётность по клиентам

Для руководителей — дашборд по ключевым метрикам

Уведомления о новых задачах, закрытиях и оплатах

🔍 Дополнительные возможности:

Система управления задачами и календарём

Архив по всем заказам с фильтрами

Отчётность по отделам, сотрудникам и клиентам

Интеграция с IP-телефонией и 1С

📈 Результаты

Повышена прозрачность работы между отделами

Снижение ручной работы на 40%

Увеличение контроля по KPI каждого сотрудника

Полная цифровизация бизнес-процессов uTAX