Разработка B2B-кабинета: как автоматизировали оформление заказов для юридических лиц

Заказчик — федеральный дистрибьютор, работающий с большим количеством юридических лиц.

До начала проекта значительная часть B2B-заказов оформлялась через менеджеров. Клиенты звонили или писали в мессенджерах и передавали необходимые позиции, после чего сотрудник вручную проверял наличие товаров, учитывал индивидуальные цены и скидки, при необходимости предлагал замену и формировал заказ в CRM.

Даже стандартный заказ требовал участия менеджера практически на каждом этапе. Чем больше становилось заказов, тем больше рабочего времени отдела продаж уходило на повторяющиеся операции.

Перед нами стояла задача разработать личный кабинет для юридических лиц, который позволит корпоративным клиентам самостоятельно работать с заказами и сократит объем ручной работы менеджеров.

При этом создать обычный закрытый интернет-магазин было недостаточно. Необходимо было учитывать индивидуальный ассортимент, цены и скидки каждого юридического лица, актуальные остатки и существующую IT-инфраструктуру компании.

На этапе аналитики мы определили, что основная бизнес-задача проекта заключается не просто в разработке B2B-кабинета.

Необходимо было изменить сам сценарий оформления корпоративных заказов.

Раньше процесс выглядел так: клиент → менеджер → проверка наличия → проверка индивидуальных условий → согласование → оформление заказа в CRM → дальнейшая обработка.

В новом сценарии значительную часть этого пути клиент должен был проходить самостоятельно.

Поэтому команда ITGRADE спроектировала отдельный личный кабинет для юридических лиц, интегрированный с существующими системами заказчика.

Этап 1. Аналитика и проектирование B2B-кабинета

На старте у заказчика не было детального технического задания и полностью сформированной архитектуры будущего сервиса.

Работу начали с аналитики существующего процесса оформления заказов и проектирования логики будущей системы.

Необходимо было определить:

• какие данные получает корпоративный клиент;

• откуда система получает цены и остатки;

• как учитывать индивидуальные скидки;

• как работать с несколькими юридическими лицами одного пользователя;

• как передавать сформированный заказ во внутренние системы компании.

После этого была сформирована архитектура проекта и началась разработка MVP.

Этап 2. Индивидуальный каталог для каждого юридического лица

Одной из самых сложных технических задач стала реализация каталога. Каждый корпоративный клиент должен был видеть собственные коммерческие условия:

• доступный ассортимент;

• индивидуальные цены;

• персональные скидки;

• актуальные остатки.

Дополнительный сценарий — один пользователь мог работать сразу с несколькими юридическими лицами. При переключении между ними система должна была корректно менять отображаемые условия.

Штатными возможностями используемой платформы реализовать необходимую бизнес-логику не получалось. Поэтому команда ITGRADE переработала механизм формирования каталога специально для B2B-кабинета.

В результате пользователь после авторизации видит именно те цены, скидки, остатки и ассортимент, которые относятся к выбранному юридическому лицу.

Этап 3. Интеграция личного кабинета с 1С и Bitrix24

B2B-кабинет необходимо было встроить в уже существующую цифровую инфраструктуру заказчика. Для проекта реализовали интеграции с:

• 1С;

• Bitrix24;

• API сторонних сервисов.

Дополнительным ограничением стала невозможность изменить исходные данные интегрируемых систем. Поэтому архитектуру приходилось проектировать с учетом существующей структуры и доступных данных.

Для пользователя интеграционная часть остается незаметной: он работает в одном интерфейсе, тогда как необходимые данные поступают из нескольких систем.

Этап 4. Самостоятельное оформление B2B-заказов

В личном кабинете юридические лица получили возможность самостоятельно:

• выбирать товары;

• видеть свои цены и скидки;

• проверять остатки;

• формировать заказ;

• отслеживать его состояние;

• получать акты сверки;

• связываться с менеджером;

• при необходимости обращаться к его руководителю.

Для отдельных сценариев была реализована возможность провести заказ по дальнейшим стадиям без участия менеджера. Таким образом, часть операций, которые раньше сотрудники отдела продаж выполняли вручную, была перенесена непосредственно в B2B-кабинет.

Этап 5. Запуск MVP и развитие сервиса

Проект развивался поэтапно: аналитика → проектирование → дизайн → MVP → запуск → развитие функциональности.

После запуска первой версии в личном кабинете реализовали автоматическую выгрузку актов сверки, расширили каталог новыми группами товаров, недоступными физическим лицам на публичном сайте, доработали интерфейс и отдельные пользовательские сценарии.

Так B2B-сервис постепенно адаптировался под реальные процессы работы корпоративных клиентов.

После внедрения личного кабинета снизилось количество заказов, которые менеджерам приходилось оформлять вручную.

Корпоративные клиенты получили возможность самостоятельно проверять наличие продукции, видеть свои цены и скидки, формировать заказы и отслеживать их состояние. По типовым вопросам они стали реже обращаться к сотрудникам отдела продаж.

В отдельных сценариях заказ может пройти дальнейшие стадии без участия менеджера. За счет этого часть повторяющейся нагрузки была перенесена с сотрудников в цифровой сервис, а менеджеры получили больше времени на развитие существующей клиентской базы и привлечение новых клиентов.

Точных количественных показателей сокращения нагрузки в рамках проекта не фиксировали, поэтому мы не приводим неподтвержденные проценты.

Главным результатом стало изменение самого процесса работы с B2B-заказами: стандартное оформление заказа больше не требует обязательного участия менеджера на каждом этапе.