Внедрение системы учета на базе 1С:УНФ с интеграцией Битрикс24 для компании «Здоровый мир»

Компания «Здоровый мир» — ведущий поставщик продукции для здорового образа жизни, активно развивающая онлайн-каналы продаж и автоматизирующая клиентский сервис. С ростом объема заказов и расширением продуктовой линейки возникла необходимость в создании единой централизованной системы учета, которая позволила бы:

Вести полноценный товароучет с возможностью отслеживания запасов и движения товаров на складе;

Синхронизировать заказы, статусы сделок и ценовую политику между CRM-системой Битрикс24 и учетной системой;

Автоматизировать процессы ценообразования с учетом динамики валютных курсов;

Повысить прозрачность прибыли и обеспечить контроль гарантийных обязательств;

Улучшить пользовательский опыт для внутренних сотрудников компании — менеджеров, бухгалтеров и логистов.

В качестве учетной системы была выбрана платформа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) как наиболее подходящая по функционалу для задач малого и среднего бизнеса. Мы реализовали проект в два этапа:

Интеграция 1С:УНФ с CRM-системой Битрикс24;

Автоматизация складского, договорного и аналитического учета.

Особое внимание уделили гибкости решений — было важно, чтобы система могла адаптироваться под развитие бизнеса и при необходимости масштабироваться.

На этом этапе основное внимание было уделено связке между CRM и 1С. Были реализованы следующие задачи:

Двусторонняя синхронизация данных — автоматический обмен заказами, статусами сделок, контактами и курсами валют между Битрикс24 и 1С:УНФ;

Обработка курсов валют с корректировкой — добавлен механизм автоматической корректировки валютного курса на заданный процент от курса ЦБ РФ. Это позволило учитывать динамику валют при формировании цен для клиентов;

Скидки из CRM — реализован модуль корректного приема скидок из карточек сделок в Битрикс24, с дальнейшей интеграцией в ценообразование в 1С;

Обработка заказов из воронки — автоматизировано создание заказов-нарядов в 1С при достижении определенной стадии сделки в CRM.

На втором этапе мы сфокусировались на внутренних процессах учета и анализа:

Резервирование товаров и контроль остатков: при поступлении заказа система автоматически резервирует товар на складе. Если товар отсутствует, пользователю формируется уведомление с предложением пополнения запасов;

Отслеживание жизненного цикла заказа: внедрены статусы, фиксирующие ключевые этапы обработки заказов — от поступления до исполнения;

Отчетность и аналитика:

Отчет по прибыли: реализованы фильтры по брендам, моделям и категориям товаров, что позволило гибко анализировать эффективность продаж;

Отчет по гарантийным срокам: отображение товаров с истекающим гарантийным сроком, с возможностью фильтрации по периоду и категориям;

Ценообразование с учетом валюты: реализованы алгоритмы автоматического пересчета цен в зависимости от валюты сделки — это особенно актуально для заказов от иностранных партнеров;

Обновление интерфейса и пользовательских форм: реализованы удобные печатные формы, обновлены шаблоны документов, оптимизирована нумерация заказов.

В результате внедрения компания «Здоровый мир» получила:

Централизованную систему учета, объединяющую склад, продажи, закупки и аналитику;

Полноценную интеграцию с CRM, без необходимости ручного дублирования данных;

Автоматизированные процессы резервирования, ценообразования и уведомлений о дефиците;

Расширенную отчетность, позволяющую анализировать эффективность бизнеса на разных уровнях;

Упрощение рутинных операций для менеджеров, бухгалтеров и операторов — что позволило высвободить время для задач по развитию и управлению.