Малый бюджет, необходимо найти оптимальный вариант для небольшого туроператора и возможна дальнейшая поддержка

Цель: разработка/улучшение (amoCRM) системы для автоматизации работы туристического оператора, повышения эффективности продаж, управления клиентами, а также для обеспечения безопасности и сохранности данных.

Необходимо решить вопрос переноса данных клиентов БП с историей обращений и поездок. Интеграция с сайтом. Учесть особенности формирования групп, наших блоков на примере графика лето 2025г.
 

"Клиенты и карточка клиента"

Централизованное хранение данных:

ФИО, контактные данные (телефон, email, мессенджеры), дата рождения, пол, адрес.

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении.

История взаимодействий (звонки, письма, встречи, переписка).

История участия в программах (дата заезда, программа, стоимость, отзывы).

Уровень лояльности, право на скидки (многодетность, рекомендация и т.д.).

Источник привлечения (реклама, рекомендация и т.д.).

Персональный менеджер.

Онлайн-анкета: Возможность создания и отправки клиенту анкеты для сбора предпочтений, пожеланий, медицинских данных. Данные из анкеты должны автоматически интегрироваться в карточку клиента, а также в другие документы (Гугл-таблицы, договора и пр.).

Формирование списка покупателей (клиентов) должно быть с возможностью выгрузки в 1с бухгалтерию.

"Заявки и бронирования":

Проверка мест: Автоматическая проверка наличия свободных мест на выбранный заезд.

Автоматическое создание заявок: Из форм на сайте, чатов, а также ручное создание менеджером.

Карточка заявки: Привязка к клиенту, отображение выбранной программы, заезда, истории коммуникаций, статуса.

Автоматизация статусов (Автоматический переход статусов заявки).

Групповые заявки:

Создание заявок от организаций с индивидуальным графиком оплаты и прикреплением менеджера.

Возможность группировки отдельных заявок в группу.

"Документооборот":

Хранение документов: Единое облачное хранилище с периодической копией на диск.

"Оплаты и финансы"

Внесение платежей: Фиксация оплат (наличный, безналичный, эквайринг) с привязкой к договору.

Контроль оплаты:

Автоматическое формирование на основании загруженных оплат ежемесячных агентских отчетов, с расчетом удерживаемого вознаграждения.

Возможность загрузки оплат по агентскому договору, автоматическое формирование отчетов по взаиморасчетам на текущую дату.

Интеграция с банком: Автоматическая загрузка выписок и сопоставление платежей с бронированиями.

Функционал для формирования и согласования возвратов.

Графики оплаты: Настройка индивидуальных графиков для групп.

Формирование отчетов по оплатам, возвратам.

Автоматическое формирование после завершения тура закрывающих документов

Возможность формирование отчетов по взаиморасчетам с покупателями (клиентами).

"Билеты и логистика":

Подробно в приложенном файле.