Флайск 
Тендеры и лиды
Информация
Перенести базу клиентов в amoCRM кажется простой задачей, выгрузили Excel, загрузили файл и можно работать. Но часто после такого импорта в системе появляются дубли, пустые поля, контакты без сделок и сделки без контактов
Эта инструкция подойдёт руководителю отдела продаж, собственнику, маркетологу или внутреннему CRM-администратору, если нужно перенести базу клиентов из Excel, старой CRM, сайта, рекламных кабинетов или других источников.
Материал можно использовать как чек-лист для самостоятельного импорта или передать техническому специалисту, который отвечает за amoCRM внутри компании. Сохраните и не забудьте переслать.
Флайск — российский интегратор CRM и официальный партнёр amoCRM. Мы внедряем и настраиваем amoCRM с 2019 года, более 500 проектов. В этой статье — подробная инструкция по импорту базы клиентов и наведению порядка в контактах.
Это самый важный шаг. Здесь закладывается качество всей базы.
Прежде всего, скачайте готовый шаблон прямо из amoCRM: Контакты → Скачать пример. Так вы сразу получите файл с правильными заголовками столбцов под вашу конкретную систему.
amoCRM принимает файлы в формате .xlsx или .csv. Один файл - одна сущность, отдельно контакты, отдельно компании, отдельно сделки. Не пытайтесь вставить всё в одну таблицу.
Важно про формат: если в контактах есть поля с датами, дни рождения, дата обращения, дата последней коммуникации — используйте только формат .csv. Excel может некорректно интерпретировать даты и исказить данные при сохранении.
Структура файла для импорта контактов
Что проверить в файле до загрузки:
Первая строка — названия столбцов, не данные
Нет объединённых ячеек
Телефоны в одном формате (7XXXXXXXXXX без «+» Excel может посчитать плюс формулой). Если у контакта несколько телефонов, каждый в отдельном столбце
Нет пустых строк внутри таблицы
Нет лишних пробелов в начале и конце ячеек, amoCRM их не обрезает, и потом поиск не будет работать
Дубли убраны до загрузки, но сначала определитесь, что именно считать дублем в вашем случае
Перед удалением дублей определите логику. Функция «Удалить дубликаты» в Excel удаляет строки с одинаковыми значениями, но не всегда это правильно. Например, если вы организуете детские праздники и на телефон папы записаны все его дети, это не дубли, это разные контакты. Сначала определите логику, потом чистите.
Если в базе 3 000 строк с кривыми телефонами и задвоенными именами, не тащите это в систему. Час на чистку файла сэкономит несколько дней на разборе мусора внутри CRM.
Перед импортом обязательно выключите виджеты по склейке дублей контактов, если они у вас установлены. Иначе во время загрузки система начнёт автоматически объединять записи — и вы можете потерять данные или получить неожиданные результаты.
Как попасть в раздел импорта:
Зайдите в раздел Списки → Контакты (левое меню)
Нажмите кнопку Ещё в правом верхнем углу → выберите Импорт
Пошаговая инструкция:
Нажмите «Загрузить файл» и выберите ваш .xlsx или .csv
amoCRM покажет предпросмотр и первые несколько строк таблицы
Сопоставьте столбцы вашего файла с полями amoCRM. Например, столбец «Телефон рабочий» → поле «Телефон»
Если у вас есть кастомные поля (которые вы добавляли сами) они тоже будут в списке для сопоставления
Выберите, что делать с дублями: пропустить или обновить существующий контакт
Нажмите «Импортировать»
Что выбрать в настройке дублей
Обновляйте осторожно. Если вы переносите базу из старой CRM, а в amoCRM уже была коммуникация с этим клиентом и более свежая информация, при обновлении она затрётся данными из файла. Подходите к этому вдумчиво.
Импорт идёт в фоне. Для базы в 5 000 контактов обычно 2–5 минут. Результат придёт уведомлением внутри amoCRM и на email администратора.
Совет: разбивайте большие файлы на части по 1 000 контактов. Так проще отследить ошибки и контролировать результат каждой загрузки.
После загрузки amoCRM покажет отчёт, сколько контактов создано, сколько пропущено, сколько ошибок.
Где смотреть:
Зайдите в Контакты
В правом верхнем углу нажмите Импорт → Посмотреть импортированные файлы
Откройте последний импорт — там будет файл с ошибками, если они были
Типичные ошибки и что с ними делать
Если у вас B2B и клиенты — это организации, импортируйте компании отдельно.
Как это работает:
Перейдите в раздел Компании → Ещё → Импорт. Шаблон для импорта скачайте там же: Компании → Импорт → Скачать пример
Загрузите файл с компаниями (название, телефон, сайт, отрасль, ответственный). При желании сразу можно добавить контакты сотрудников - это сэкономит время на ручной привязке
После импорта компаний — вернитесь к контактам и свяжите их с компаниями
Как связать контакт с компанией вручную
Откройте карточку контакта
В правой колонке найдите блок «Компания»
Начните вводить название — система предложит варианты из базы
Выберите нужную компанию → контакт привязан
Если контактов много, это можно сделать через повторный импорт. В файле добавьте столбец «Компания» с точным названием, и при загрузке выберите «Обновить существующие».
Дубли - это отдельная боль. Перед тем как нажать «Объединить», продумайте стратегию: что именно считается дублем в вашей базе, какую карточку оставлять основной, что делать с расходящимися данными. Без стратегии объединение дублей может навредить больше, чем сами дубли.
Менеджер звонит клиенту, которому коллега уже позвонил вчера. Клиент получает два письма. История общения разорвана между двумя карточками.
Как найти дубли в amoCRM
Зайдите в Настройки → Дубликаты
Выберите сущность: Контакты или Компании
Система покажет группы похожих записей — сравнивает по имени, телефону, email
Для каждой группы выберите основную карточку и нажмите «Объединить»
Что происходит при объединении:
Все сделки, задачи и примечания из дублей переносятся в основную карточку
Лишние карточки удаляются
История не теряется
Если дублей очень много:
Сначала отфильтруйте базу по источнику. Например, все контакты, загруженные вчера через импорт отдельно. Так проще разбирать группами, а не по одному.
После импорта база есть, но она плоская, как будто все клиенты в одной куче. Теги и фильтры позволяют быстро вытащить нужный сегмент.
Как добавить теги через импорт:
В файле добавьте столбец «Теги» и впишите значения через запятую: горячий, B2B, Москва. При импорте сопоставьте этот столбец с полем «Теги» — они появятся в карточках автоматически.
Полезные теги для старта
Как сохранить фильтр как сегмент:
В разделе Контакты настройте нужный фильтр (например, тег «горячий» + город «Москва»)
Нажмите «Сохранить фильтр» — он появится в левом меню как отдельный список
Менеджер может работать с этим сегментом как с отдельной очередью
Наша система сама подберет вам исполнителей на услуги, связанные с разработкой сайта или приложения, поисковой оптимизацией, контекстной рекламой, маркетингом, SMM и PR.
Заполнить заявку
13516 тендеров
проведено за восемь лет работы нашего сайта.
Если клиент сейчас находится в работе, нужно создать сделку и привязать её к контакту.
Если сделок немного, лучше создавайте их вручную: через карточку контакта или напрямую в нужной воронке. Это надёжнее и быстрее, чем разбирать ошибки после импорта. Если сделок действительно много — воспользуйтесь специальным виджетом для массового создания сделок, а не стандартным импортом.
Как создать сделку через карточку контакта:
Откройте карточку контакта
В правой колонке нажмите «Создать сделку»
Выберите воронку, укажите этап, сумму и ответственного
Если всё же нужен импорт сделок - скачайте шаблон.
Сделки → Скачать пример. В файле укажите название сделки, сумму, этап воронки, ответственного и имя контакта или компании. Имя контакта должно совпадать с карточкой в базе символ в символ — иначе система создаст нового контакта вместо того, чтобы привязать сделку к существующему.
Перешлите ответственному за CRM, пусть пройдёт по каждому пункту.
Файл подготовлен: нет объединённых ячеек, первая строка - заголовки, телефоны в одном формате
Дубли убраны в файле до загрузки
Контакты импортированы, ошибок в отчёте нет или они разобраны
Компании импортированы и привязаны к контактам
Дубли внутри amoCRM найдены и объединены
Теги расставлены, сегменты настроены
Сделки созданы для активных клиентов
Ответственные назначены на все контакты и сделки
Проверено: поиск по телефону и email находит нужного клиента
Загружают всё одним файлом. Это не всегда ошибка, зависит от ситуации. Один большой файл сложнее подготовить и труднее разбирать ошибки. Но если делить на несколько файлов при наличии существующей базы, можно случайно запустить склейку дублей и навредить текущим сделкам. Оцените ситуацию перед выбором стратегии.
Не чистят базу перед загрузкой. Мусор в файле = мусор в CRM. Потом разгребают вручную по одной карточке.
Называют ответственных не так, как они зарегистрированы в системе. Если в файле «Иван Петров», а в amoCRM пользователь «Петров Иван» ответственный не назначится.
Импортируют один и тот же файл дважды. Если выбрана настройка «Создать новые», получите двойную базу. Перед повторным импортом всегда выбирайте «Обновить существующие».
Не проверяют отчёт об ошибках. После импорта смотрят только на цифру «создано» и закрывают вкладку. А 200 строк с ошибками просто теряются.
Инструкция выше работает, если база относительно чистая, людей в команде немного и кто-то готов потратить на это время и разобраться в деталях.
Но есть ситуации, когда самостоятельный импорт обходится дороже, чем обращение к интегратору. Дороже в потерянных данных, времени и нервах.
База больше 3 000 контактов и собрана из разных источников
Несколько таблиц, старая CRM, выгрузка из почты, список из телефона. У каждого источника свой формат. Свести это в один чистый файл без потерь - отдельная работа, которая занимает не час и не два. Если сделать наспех, получите базу, в которой часть контактов без телефонов, часть с дублями, часть вообще не та сущность.
Нужно перенести не только контакты, но и историю
Если в старой CRM есть переписка, задачи, примечания, стадии сделок - стандартный импорт это не перенесёт. Нужна либо API-интеграция между системами, либо ручная работа по каждой карточке. Оба варианта требуют технической экспертизы.
В компании несколько воронок, направлений или юрлиц
Если клиентская база сегментирована - разные менеджеры, разные воронки, разные правила распределения - импорт нужно планировать под структуру, которая уже настроена в amoCRM. Иначе контакты окажутся не там, ответственные перепутаются, и разбирать это потом придётся вручную.
Никто в команде не работал с amoCRM раньше
При импорте нужно понимать, как устроены контакты, компании и сделки, как они связаны между собой, что такое кастомные поля и зачем они нужны. Без этого база будет загружена, но работать с ней нормально не получится.
Уже пробовали и получили дубли, мусор или потери
Если первый импорт уже прошёл неудачно, второй раз делать то же самое — не лучшая идея. Сначала нужно разобраться с тем, что уже есть, а потом грузить новое. Иначе проблем станет вдвое больше.
Флайск — российская компания, специализирующаяся на внедрении и интеграции amoCRM. Работаем с 2019 года. Более 500 внедрений, экспертиза в продажах, чат-интеграциях, автоматизации и аналитике.
Во всех этих случаях мы берём задачу на себя: аудит текущего состояния базы, подготовка файлов, настройка полей, импорт без потерь и проверка результата. Обычно это занимает 3–5 рабочих дней.
