Автоэкспресс
Финансы, инвестиции, банки
Россия, Новосибирск
Битрикс24
Февраль 2024
С клиентом мы знакомы с 2020 года, тогда мы вместе работали над проектом по 1С. А уже летом 2022 клиент адресовал нам следующий запрос — создать функциональное информационное пространство для работы с партнерами, корректного расчета финансовых условий сделок, формирования пакетов документов и отчетности.
Задачи:
• Разработать личный кабинет партнера.
• Разработать приложения:
- для обработки заявок партнёров;
- для предварительных расчетов;
- для формирования документов.
• Интегрировать Битрикс24 с 1С.
• Настроить обмен документами.
• Сформировать дашборды на основе данных приложения.
• Обучить персонал клиента работе с новым функционалом.
В рамках внедрения коробочного решения Битрикс24 мы также реализовали ряд особенностей для клиента.
• Личный кабинет партнёра компании было решено сделать в группах экстранет-пользователей. На каждую компанию мы создали отдельную группу и пригласили пользователей с правами экстранет. Пользователям доступны чаты внутри группы, объявления в новостях группы, задачи и раздел подачи заявок на кредит.
• Обработку заявок реализовали через Сделки. Всего мы внедрили 3 направления сделок — 3 стратегии предоставления коммерческого кредита. В каждой из них уникальная логика и набор полей. Бизнес-процесс компании был разложен на стадии, на каждой настроена автоматизация уведомлений, автоматическое формирование группы счетов, расчет и заполнение рассчитываемых значений в полях.
• Предварительные расчеты, в том числе формирование графика платежей через формирование счетов, а также учет системы налогообложения, расчет комиссий и прочее были выполнены в дизайнере бизнес-процессов Битрикс24 в Сделках.
• Набор документов, разделенный на несколько пакетов документов по выкупу, реализации, также был реализован через дизайнер бизнес-процессов и шаблоны документов Битрикс24.
• Была разработана двустороняя интеграция компаний, сделок и счетов Битрикс24 с 1С. Заведение нового контрагента осуществляется в Битрикс24. При первой заявке передаются реквизиты партнера, его договор, сформированный в Битрикс24, и сама заявка. По мере обработки заявки настроена логика движения сделок в Битрикс24 из 1С, а также интеграция проведения оплат в счета в Битрикс24.
• В данном проекте мы предложили воспользоваться стандартным сетевым диском Битрикс24, настроили логику обмена документами, папки отделов и версионность. Также мы подключили сетевые диски Битрикс24 к ПК сотрудников.
• Клиенту требовалось более десяти обязательных отчетов, работа без которых не представлялась возможной. Ввиду такого запроса мы приняли решение использовать разработанный нами модуль интеграции с ClickHouse для дальнейшего построения отчетов и дашбордов в DataLens силами отдела аналитиков нашей компании.
• Реализована вся бизнес-логика, расчеты и формирование всех документов по процессу.
• Полностью настроена интеграция с 1С.
• В процессе настройка интеграции с ClickHouse и построение отчетов в DataLens.
• Загружены исторические данные: компаний-партнёров, компаний-поставщиков и заявок, сформированных до начала работы в Битрикс24 в другой системе.
• Написано более 8-ми инструкций по работе для сотрудников компании.
![]()
Ядрова Елена Витальевна
Финансовый менеджер
Мы благодарны Digital Clouds за внимательную и вдумчивую работу над проектом! Команда помогла не только реализовать наши задумки, но также сгенерировала нетривиальные предложения и ряд решений конкретно для нашей компании. Сейчас мы на финишной прямой перед запуском, продолжаем совместно работать над развитием проекта.
"Диджитал Клаудс" с удовольствием обсудит вашу задачу