Автоматизация финансовых процессов крупной компании: три воронки, синхронизация с базами

⚡Клиент

Крупная финансовая компания — предоставляет услуги по управлению личными финансами, кредитам, расчётно-платежным операциям и инвестициям для частных лиц и бизнеса.

❓Проблема

Ручное ведение сделок в Excel приводило к потере данных, задержкам согласований, несогласованности между отделами и невозможности отслеживать статус клиентов в реальном времени.

Внедрили цифровую экосистему управления финансовыми сделками в Битрикс24 — три автоматизированные воронки, интеграция с внутренней базой и строгий контроль доступа для 35+ сотрудников.

✅ Настроили:

• Три воронки сделок — «Открытие счёта», «Кредитование», «Общая» — с автоматическим переходом между стадиями и историей действий

• Синхронизация с внутренней клиентской базой — изменения в системе мгновенно отражаются в CRM

• Автоматические задачи и уведомления — назначение ответственных и контроль дедлайнов на каждой стадии

• Ролевой доступ — менеджеры видят только свои сделки, функции экспорта и удаления заблокированы

• Персонализированные представления — индивидуальные фильтры, канбан-доски и списки под каждую роль

• Обучение и поддержка — видеоинструкции, текстовые гайды и линия техподдержки для команды

✅ Интеграции:

• Внутренние базы клиентов

➤ Все сделки — в системе: 0% потерь данных

➤ Сократилось среднее время обработки сделки

➤ Сокращены ошибки в согласованиях

➤ Менеджеры тратят на рутину меньше времени: фокус — на клиенте, а не на Excel

➤ Руководство видит реальную картину: все сделки, статусы, сроки — в одном экране

➤ Безопасность данных — экспорт и удаление запрещены, доступ строго по ролям

➤ Синхронизация с внутренними базами — никаких дублей, все данные актуальны в реальном времени

➤ Финансовые процессы больше не «на память» — они работают по алгоритму, а не по перепискам