Автоматизация инвестиционной деятельности при помощи уникальной кастомизации CRM Битрикс24

В рамках проекта необходимо расширить и доработать функциональные возможности CRM-Системы с целью:

-ускорить процесс работы Инвестиционного менеджера и иных работников «Спецорганизации (инвестиции)» / органов государственной власти / органов местного самоуправления, вовлеченных в процесс привлечения инвестиций;

-улучшить качество и полноту отражения информации о взаимодействии с Потенциальным инвестором, реализовав Инвестиционное поле на базе стандартного функционала, но с персонализированной переработкой решения

-настроить обработку лидов (заявок инвестиционного проекта), разграничить права доступа для 19 регионов ЦФО

-настроить интеграцию со сторонними сервисами, обеспечивающих бизнес-процессы клиента: интеграция с Seldon, интеграция с Invest projects, интеграция с базой земельных участков по регионам, реестр мер поддержки бизнеса.

-создать удобный личный кабинет для потенциальных и действующих инвесторов, позволяющий заявить новый проект, получить информацию о стадиях действующих проектов, подобрать земельный участок и меры государственной поддержки, а также передать менеджеру необходимые документы по проекту

-создать систему дашбордов, позволяющих более эффективно управлять процессами, а главное отслеживать статистику (прогноз привлечения инвестиций, целевые показатели и эффективность, круги кооперации)

-сформировать дружественный и интуитивно понятный интерфейс с удобной навигацией как для Инвестиционного менеджера, так и для Инвестора

Для реализации поставленных задач была использована Платформа для создания и управления корпоративным порталом крупного предприятия Битрикс24 Enterprise (коробочная версия) и разработаны web-приложения на языке программирования PHP.

Кастомизация интерфейса, нестандартные интеграции, внутренние информационные порталы, площадки для совместной работы филиалов, доработка с поддержкой обновляемости, высокие нагрузки, отраслевая экспертиза, индивидуальная кастомизация сущностей, элементов и бизнес-процессов под потребности региона.

Для решения задач клиента на портале Битрикс24 была реализована полностью персонализированная Главная страница. В этом и состоит главное преимущество использования коробочной версии решения. Мы создали действительно удобную и уникальную главную страницу, которая не имеет ничего общего с традиционной на портале Битрикс24.

Системы дашбордов «Прогноз привлечения инвестиций» и «Целевые показатели и эффективность» предназначены для того, чтобы пользователь мог оценить перспективы и прогнозы осуществляемой деятельности в области привлечения инвестиций, в т.ч. перспективы Инвестиционного проекта и планируемый объем инвестиций.

Еще одной доработкой портала является интерфейс в виде стандартного функционала Канбан, но реализованный по логике для четко заданного бизнес-процесса отслеживания инвестиционных проектов по экономическим отраслям.  

На базе функционала с применением нашей собственной разработки, было организовано Инвестиционное поле - база инвесторов и потенциальных инвесторов. Для обеспечения конкуренции между регионами было реализовано разделение прав доступа к функционалу, а также полное удаление стандартного таймлайна взаимодействия с клиентом. Только на стадии добавления в Мои компании регион может применять все функции карточки клиента в Битрикс24 и проводить лид по воронке. Если несколько менеджеров начинают работу с инвестором, это отображается в интерфейсе в виде связей. 

Инновационным решением всего проекта стала настройка нескольких интеграций потрала с внешними системами, что практически является уникальным, так как в одном портале при работе над инвестиционным проектом у менеджера есть доступ сразу нескольким к базам данных, а именно к агрегатору данных контрагентов, справочнику мер государственной поддержки, подбору земельных участков по определенным заданным параметрам и всем аналогичным инвестиционным проектам. 

Настроить данную интеграцию позволила разработка отдельных приложений и смарт-процессов с лимитом обновлений и сложной архитектурой разграничения прав взаимодействия с сервисами.  

«Инвестиционные проекты и публичные инвестиционные предложения (Pipeline)»

Реализована в виде таблицы с полями. Информация загружается из карточек текущих Инвестиционных проектов. Прогнозный объем инвестиций автоматически рассчитываются на основании загруженных данных на каждой стадии воронки.

Для портала выбран классический режим работы CRM: «Лид» → «Сделка»+«Клиент». Все входящие заявки попадают сначала в лиды. Успешный лид конвертируется в клиента: Контакт - если это Инвестиционный агент, Компанию - если это потенциальный Инвестор.

Для разграничения прав доступа по Регионам и возможности редактирования было организовано 19 воронок «Инвестиционные проекты». 

Перечень создаваемых воронок:

1. Инвестиционные проекты

2. Инвестиционные проекты - Белгородская область

3. Инвестиционные проекты - Брянская область

4. Инвестиционные проекты - Владимирская область

5. Инвестиционные проекты - Воронежская область

6. Инвестиционные проекты - Ивановская область

7. Инвестиционные проекты - Калужская область

8. Инвестиционные проекты - Костромская область

9. Инвестиционные проекты - Курская область

10. Инвестиционные проекты - Липецкая область

11. Инвестиционные проекты - Москва

12. Инвестиционные проекты - Московская область

13. Инвестиционные проекты - Орловская область

14. Инвестиционные проекты - Рязанская область

15. Инвестиционные проекты - Смоленская область

16. Инвестиционные проекты - Тамбовская область

17. Инвестиционные проекты - Тверская область

18. Инвестиционные проекты - Тульская область

19. Инвестиционные проекты - Ярославская область

Представители региона видят только свою воронку и могут ее дорабатывать (добавлять детализирующие стадии) — Инвестиционные проекты других регионов скрыты.

Разработка и интеграция Личных кабинетов с CRM, функционал которых включает две важные функции:

возможность заявить свой проект (данные подтягиваются из сервисов подбора земельного участка и портала мер поддержки бизнеса 

рассмотреть инвестиционные предложения

На сегодня проект уже запущен и работает в боевом режиме. На портал заведено уже более двухсот пользователей, реализовано около 100 бизнес процессов, разработаны десятки приложений и все это менее чем за полгода слаженной работы нашей команды.

Точками роста являются функциональные доработки, а также реализация еще одного дашборда “Круги кооперации” 

для отражения взаимосвязей Инвесторов с целью выявления потенциальных промышленных кластеров через составление карты субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного или нескольких субъектов РФ. Высокое значение для реализации данного функционала имеет интеграция с внешними информационными системами (в т.ч. Росфинмониторинг, ФНС, ФТС, МПТ).