Автоматизация работы страховой компании

Повысить продажи, автоматизировать страховые и финансовые операции.

Битрикс24 CRM для страховой компании - это комплексный инструмент для автоматизации страховых и финансовых организаций, состоящий из модуля CRM и ряда других подсистем.

CRM Битрикс24 предназначена для привлечения клиентов, позволяет управлять маркетингом и продажами, планировать оплаты и так далее.

Воронки оптимизируют работу всех отделов оценочной компании, предлагаются следующие:

· Воронка лидов (от поступления лида до встречи с клиентом)

· Воронка отдела продаж (от встречи до заключения договора)

· Воронка проведения осмотров (от заключения договора до готового Акта осмотра)

· Воронка подготовки расчетов (от готового Акта осмотра до выдачи готового Отчета об оценке клиенту)

· Воронка по контролю качества клиентского обслуживания и дополнительным продажам (Вы всегда сможете проконтролировать удовлетворенность клиентов, узнать их новые потребности и совершить доп. продажи)

· Данные по клиентам и сделкам содержат только нужные поля, помогающие менеджеру работать с информацией:

· Настроенные карточки лидов

· Настроенные карточки сделки для отдела продаж

· Настроенные карточки сделки для проведения осмотра (на два осмотра первичный и дополнительный осмотры)

· Настроенные карточки сделки для подготовки расчетов (подготовка расчета, сшивка отчета и выдача отчета об оценке)

· Настроенные карточки сделки для контроля качества и доп продажам

Система отправляет уведомления сотрудникам на этапах поступления заявок/сделок по основным этапам работы с клиентами или другие важные уведомления, а также контрольные уведомления для руководителя - на что необходимо срочно обратить внимание.

Выберите необходимые стадии сделок и лидов в соответствии с вашими потребностями - и заполняйте только актуальную на данный момент информацию!

Для возможности планирования и своевременной корректировки. Смотрите воронку продаж за любой временной промежуток, в разрезе по сделкам, по отдельным менеджерам, по направлениям.

Чтобы оценить эффективность бизнеса и увидите критические точки, вам не нужны консультанты. Битрикс24 – ваш пульт для управления страховой компанией.

Система позволяет оперативно сформировать и распечатать индивидуальное коммерческое предложение для клиента со всеми нужными данными из Битрикс24.

· Наладили работу Отдела продаж в системе Битрикс24.

· Подключили и настроили средства коммуникации с клиентами.

· Провели полную настройку CRM-системы под конкретные нужды компании.