CRM для финтеха. Бумеранг

Коротко о самом проекте

Это CRM система для компании, предоставляющей финансовые услуги для бизнеса. Приложение позволяет вести полный процесс работы с заявкой клиента от создания страницы клиента и заявки на банковский продукт до финализации решения по запросу. При этом платформа дает возможность распределять задачи между сотрудниками, следить за статистикой, генерировать итоговые документы для успешных сделок. Также пользователь может поставить для себя напоминание, уведомление о котором придет ему в выбранное время на электронную почту и в мессенджер Телеграм.

Наши задачи

Разработать CRM-систему с нуля с помощью Node.js/Express для бэкенда и React для фронтенда.

Написать Телеграм-бот, который отправляет пользователям напоминания.

Для экономии времени пользователя на создание клиента был подключен сервис DaData, с помощью которого после ввода ИНН лица все необходимые данные подтягиваются из базы данных сервиса в систему. Уведомления были реализованы посредством длинных опросов. Также нами был написан Телеграм-бот, который отправляет пользователям сообщения с текстом напоминания.

Нетривиальной задачей была настройка уведомлений. Так, например, в системе есть сценарий создания заявки на получение банковской гарантии, в котором участвуют несколько пользователей: аккаунт-менеджер назначает менеджеров, ответственных за работу по новой заявке. Нашей задачей было настроить уведомления для событий, связанных с изменениями в заявке, которые должны приходить пользователям избирательно в зависимости от конкретного события и роли пользователя.

Благодаря системе удалось автоматизировать бизнес-процессы и уйти от инструментов, не полностью отвечающих потребностям бизнеса, которыми ранее пользовались сотрудники.