Insora — страховой сервис: клиентский чат и CRM для операторов

Объединить страховое обслуживание в одном клиентском сценарии: выбор продукта, предварительный расчёт, передача документов, счёт и статусы обращения — через понятный чат.

Для операторов требовалось рабочее место с перепиской, документами, сделками и следующим действием. Главная задача — связать клиентский интерфейс с процессом обработки обращения, чтобы обе стороны работали с согласованной информацией.

kizz разработал клиентский веб-кабинет, backend и операторскую CRM. Максим Рюхманов отвечал за архитектуру и ключевую техническую реализацию.

В клиентском чате используются не только сообщения, но и карточки продуктов, расчёты, запросы документов, файлы, счета и статусы. Сценарий можно передать менеджеру вместе с накопленной информацией.

Операторская CRM объединяет входящие обращения, чаты, клиентов, документы на проверке, сделки и заметки. Предусмотрены роли доступа и история действий. Backend согласует данные клиентского кабинета и рабочего места оператора.

Техническая основа — Next.js, .NET API и PostgreSQL. Отдельно разработан мобильный клиент на Expo / React Native и подготовлены настройки сборки и материалы для следующего релизного этапа. Публикация приложений в магазинах в результат этого этапа не включена.

Реализованы клиентский веб-кабинет, backend и CRM для операторов: обращения, переписка, документы, счета, сделки и статусы связаны в одной системе.

Клиентский путь и работа оператора спроектированы вместе: оператор видит материалы обращения и может продолжить обслуживание, а клиент — следить за его состоянием в диалоге.

Отдельный результат — разработанный мобильный клиент и подготовка следующего релизного этапа. Кейс описывает эти реализованные возможности, а не выпуск приложений в App Store и Google Play.