Интеграция 1С с CRM Битрикс24

Сотрудники компании, занимающейся оптовой и розничной торговлей, столкнулись с проблемами в управлении продажами. Менеджеры были вынуждены дублировать данные в системах Битрикс24 и 1С: УНФ, что отнимало у них время и снижало эффективность работы.

Выявленные проблемы в работе компании:

● Неэффективное ведение продаж из-за необходимости дублирования информации в двух системах;

● Недостаток данных при работе с продажами из-за отсутствия определенной информации в одной из систем.

Руководство компании обратилось к нам, чтобы найти решение, которое позволит оптимизировать процесс продаж и улучшить работу сотрудников.

Команда 1С-Битрикс разработала модуль синхронизации «Коннектор» к 1С, который способен связать работу в Битрикс24 с прикладными решениями 1С, при этом решить выявленные проблемы.

Задачи:

► Синхронизировать товарные каталоги систем Битрикс24 и 1С: УНФ для обеспечения единого и актуального списка товаров;

► Обеспечить синхронизированное ведение продаж в Битрикс24 с 1С: УНФ;

► Объединить базу клиентов между двумя системами.

Для настройки обмена данными между 1С: УНФ и Битрикс24 мы использовали модуль обмена Коннектор к 1С.

Этот модуль подходит для нескольких конфигураций 1С, таких как Бухгалтерия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Кроме того, есть возможность адаптировать модуль для интеграции с другими конфигурациями 1С, если это необходимо.

Интеграция позволила работать в едином интерфейсе, повысить точность данных и упростить взаимодействие между системами, сократив дублирование и ошибки.

Импортировали товары из 1С: УНФ на портал Битрикс24 и осуществили синхронизацию таких данных, как дополнительные свойства, цены и др. Также было обеспечено автоматическое обновление информации о товарах при изменении данных в 1С: УНФ.

Теперь в обеих системах компании имеется актуальный и единый список товаров в обеих системах, что упрощает управление продажами и обеспечивает точность информации о характеристиках товаров для сотрудников и клиентов компании.

Ранее сотрудникам компании требовалось вести продажи в обеих системах одновременно, что отнимало значительное количество рабочего времени.

Настроили синхронизацию данных о продажах между Битрикс24 и 1С: УНФ. Теперь сотрудникам достаточно создать сделку в Битрикс24, и модуль обмена автоматически синхронизирует ее с 1С: УНФ, создав заказ в 1С и передав все необходимые данные из сделки.

Это значит, что сотрудникам больше не придется тратить дополнительное время на ручной ввод данных в 1С.

Модуль обмена позволяет синхронизировать данные между Битрикс24 и 1С в обе стороны. Создавая сделку в Битрикс24, модуль автоматически создаст заказ в 1С с теми же данными. И наоборот, изменения в 1С также будут отражаться в Битрикс24.

Работать одновременно в обеих системах стало удобнее. Модуль обмена позволяет сотрудникам работать с данными обеих систем — Битрикс24 и 1С — в одном окне Битрикс24.

 Теперь менеджеры могут просматривать, редактировать и обновлять информацию о сделках, заказах, клиентах и других объектах прямо в интерфейсе Битрикс24, без необходимости переключаться между разными программами или окнами.

Реализовали автоматическую генерацию счетов в системе Битрикс24 на основе данных из сделок Битрикс24, а также и 1С: УНФ по модулю обмена. Обеспечили синхронизацию статусов счетов между системами для отслеживания оплат.

Были переданы данные о клиентах из 1С: УНФ в Битрикс24, что обеспечено автоматическое обновление информации о клиентах при изменении в обеих системах.

Провели обучение сотрудников компании по новому функционалу, связанному с интеграцией системы Битрикс24 и 1С.

В ходе обучения мы познакомили сотрудников с обновленным сценарием ведения сделок, заказов и счетов. Кроме того, мы продемонстрировали сотрудникам компании, как обновлять информацию о клиентах в Битрикс24 и показали, как эти изменения автоматически синхронизируются с системой 1С.

► Объединили товарные каталоги и обеспечили синхронизацию товарных свойств, что повысило точность и актуальность данных.

► Настроили синхронизацию сделок в Битрикс24 с заказами в системе 1С: УНФ, обеспечив обмен данными между системами.

► Объединили клиентскую базу между Битрикс24 и 1С: УНФ, исключив дублирование и обеспечив единую картину клиента.

► Обеспечили удобную работу в едином интерфейсе Битрикс24, что повысило продуктивность сотрудников и упростило повседневные задачи.