Управление проектами в Битрикс24: дорожные карты, отчеты и контроль сроков в действии

⚡Клиент

Крупная финансовая компания — предоставляет услуги по управлению личными финансами, кредитам, расчётно-платежным операциям и инвестициям для частных лиц и бизнеса.

❓Проблема

Работа с проектами велась в сторонней системе, не поддерживающей гибкую кастомизацию: отсутствовали понятные дорожные карты, автоматизированные отчёты и прозрачный контроль сроков.

Внедрили Битрикс24 как единый центр управления проектами — объединили планирование, контроль и отчётность в одной системе.

✅ Настроили:

• Дорожную карту проектов — с назначением задач, сроков и ответственных

• Воронку статусов проектов (активные, приостановленные, завершённые)

• Карточку проекта с историей изменений и комментариями

• Диаграмму Ганта с автоматической корректировкой сроков при сдвиге задач

• Историю проекта — фиксация всех этапов: согласования, пауз, изменений статуса

• Автоматизированные дашборды и отчёты — в реальном времени, без ручного вмешательства

⟺ Интеграции:

• Почта

• Excel

➤ Все этапы заказа — в одной системе

➤ Руководители видят реальные сроки выполнения задач и риски задержек

➤ Сроки автоматически пересчитываются при сдвиге этапов — нет ручных ошибок

➤ История проекта доступна в один клик — прозрачность и ответственность

➤ Отчёты генерируются автоматически — нет ручного сбора данных

➤ Команды получают уведомления о сроках и изменениях — меньше пропущенных задач

➤ Дорожная карта стала основным инструментом планирования — все этапы, задачи и ответственные теперь визуализированы и согласованы в одном месте