Как мы перестроили работу международной страховой компании и избавили команду от «зависших» лидов

До проекта была перегруженная воронка с сотнями необработанных лидов. Многие заявки просто забывались. Система распределения работала нестабильно, менеджеры теряли лиды, а руководителю было сложно контролировать ситуацию.

На базе облачного Международного Битрикс24, тариф «Профессиональный» мы внедрили:

1. CRM

Распределение лидов по языкам и источникам, автоматизацию повторных и отложенных продаж, Telegram-контроль сроков, интеграцию с Facebook и персонализированными CRM-формами

2. HRM

Запустили обучающую воронку с пошаговым прохождением, тестированием через Google Формы и автоматическим контролем результатов в CRM

3. AI и CoPilot

Внедрили чат-бота в открытых линиях для первичной обработки лидов, автоматической квалификации заявок и фильтрации нецелевых обращений

4. Интеграции

Настроили автоматическую выгрузку сделок в Google Таблицы, интеграцию с Google Формами для тестирования сотрудников и прямую связку с Facebook Lead Forms без дублей

Мы оптимизировали работу SBC Insurance с лидами в международной среде, автоматизировали распределение заявок, повысили скорость реакции менеджеров и внедрили инструменты контроля качества, ранее недоступные в системе.

- Распределение лидов по языковым линиям и источникам

Настроили умную логику распределения входящих заявок. Лиды автоматически попадают в соответствующую языковую группу (английский, французский, немецкий, русский) в зависимости от источника: сайт, Facebook, WhatsApp, Instagram и др. Система распределяет заявки между менеджерами так, чтобы у каждого была равномерная нагрузка — без перегруза и «залипаний» у неактивных сотрудников.

- Контроль сроков обработки через Telegram и CRM

Добавили систему отслеживания задержек по стадиям. Если лид слишком долго не берётся в работу или застрял на одном из этапов, в CRM создается замечание. Параллельно Telegram-бот отправляет уведомление ответственному менеджеру с указанием проблемы. Руководитель получает сводный отчет с ссылками на просроченные сделки.

- Воронка отложенного спроса

Автоматизировали работу с клиентами, которые не готовы принять решение сразу. Если сделка закрывается как «отложенная», система автоматически создает новую сделку через указанный промежуток времени. Таким образом менеджер получает напоминание ровно в тот момент, когда нужно вернуться к клиенту.

- Автоматизация повторных продаж

Создали отдельную воронку для продления страховок.

Воронка автоматически активируется перед датой окончания страховки:

За 30 дней

За 20 дней

За 15 дней

В день окончания

Менеджер получает напоминание и работает по шаблону. Это обеспечило высокий уровень удержания клиентов.

- Письма с расчётом и CRM-формой

Сделали красивый HTML-шаблон, в котором автоматически рассчитывается стоимость страховки на основе данных из сделки. Письмо содержит кнопку, ведущую в персонализированную CRM-форму, где клиент может самостоятельно оформить страховку. Вся информация из формы моментально попадает в сделку — без участия менеджера.

- Аналитика по CRM-формам

Реализовали учёт всех отправленных CRM-форм.

Теперь можно видеть:

Кто из менеджеров сколько форм отправил

Сколько заявок оформили через форму

Какую конверсию дают письма

Отчёты собираются в отдельной воронке, и доступны для выгрузки и анализа.

Мы создали централизованную систему обучения, которая закрывает задачи адаптации новых сотрудников, повторного обучения и контроля знаний. Обучение теперь можно масштабировать, запускать по расписанию и отслеживать его прохождение в одном окне.

- Автоматизация обучения новых сотрудников

Создали отдельную воронку обучения на базе смарт-процесса. В нее загружаются все обучающие материалы — документы, видео, инструкции и ссылки. Сотрудник работает с карточками воронки, проходя этапы обучения в нужной последовательности. Материалы открываются поочередно — следующий этап становится доступен только после завершения предыдущего.

- Контроль прохождения и тестирование

Для закрепления знаний реализовали тестирование через Google Forms. Если по материалу предусмотрен тест, на соответствующей стадии появляется ссылка на Google-форму. После заполнения результаты автоматически подтягиваются в карточку воронки — руководитель может проверить и утвердить прохождение.

- Автоматизация запуска обучения

Настроили запуск обучения из ленты новостей в Битрикс24. Руководитель выбирает группу сотрудников и нужный набор материалов — система создаёт карточки обучения автоматически и привязывает их к каждому сотруднику. Так можно быстро запускать адаптацию новых менеджеров, рассылать обновления и контролировать изучение в реальном времени.

- Гибкая настройка и масштабирование

Руководитель может сам добавлять и редактировать обучающие материалы: создавать новые разделы, обновлять контент, задавать, требуется ли тестирование, и управлять всем процессом через удобный интерфейс. Это превращает обучение из разовой задачи в постоянную систему внутри CRM.

Мы автоматизировали первичную коммуникацию с клиентами в мессенджерах и вывели сбор и обработку лидов на новый уровень. Чат-бот теперь сам вступает в диалог, определяет интерес, собирает данные и отбраковывает нецелевые заявки — менеджеры получают уже квалифицированные лиды.

- Чат-бот в открытых линиях

Подключили чат-бота к каналам Facebook, Instagram, WhatsApp и другим мессенджерам. Теперь именно бот первым вступает в контакт с клиентом, задаёт вопросы, получает ответы и направляет диалог в нужное русло. Это сократило нагрузку на менеджеров и ускорило первичный отклик.

- Автоматическая квалификация

Бот уточняет, какой именно страховкой интересуется клиент (медицинская, туристическая, долгосрочная и т.д.), собирает необходимые контактные данные и другие важные параметры. Затем автоматически передаёт информацию в CRM и переводит лида на распределение по нужной логике. Менеджер получает уже частично готовую карточку со всей базовой информацией.

- Языковая адаптация

Бот использует языковую модель, способную работать с обращениями на любом языке. Это особенно важно для международной компании SBC Insurance, которая обрабатывает трафик на английском, французском, немецком и русском. Бот корректно ведёт диалог с клиентом на его языке, не требуя предварительной настройки под каждую линию.

- Фильтрация нецелевых заявок

Если клиент не отвечает на вопросы или отказывается оставлять контактные данные — бот завершает диалог и фиксирует, что это нецелевой лид. Такие заявки не попадают к менеджерам, благодаря чему они работают только с реальными потенциальными клиентами, а не тратят время впустую.

- Корректная запись данных

Ранее компания сталкивалась с ошибками при автоматической записи контактов: неверные номера, склеивание разных клиентов в одну карточку, путаница с датами рождения. Мы обучили бота определять, какие данные являются валидными контактами, проверять их по регулярным выражениям и записывать строго в нужные поля. Это обеспечило чистоту базы и избавило от дублей.

Мы внедрили внешние инструменты в процессы компании, чтобы автоматизировать рутинные задачи, упростить аналитику и ускорить работу с обучением.

- Интеграция с Google Таблицами

Для отчётности перед страховыми компаниями мы реализовали прямую выгрузку данных из CRM в Google Таблицы. Каждая успешно завершенная сделка автоматически попадает в таблицу со всей нужной информацией:

дата продажи,

номер страховки,

контактные данные клиента,

данные по продлению.

Теперь SBC Insurance формирует отчёт одним кликом — без ручной сводки, без копипаста.

- Интеграция с Google Формами

В рамках обучающей системы мы настроили механизм тестирования с помощью Google Форм. Каждый учебный материал в HRM-модуле может сопровождаться тестом, привязанным к карточке сотрудника.

После прохождения формы:

результат автоматически подтягивается в CRM,

записывается в карточку обучения,

отправляется руководителю для проверки.

Это упростило контроль обучения и позволило гибко дополнять систему новыми материалами без программистов.

- Интеграция с Facebook Lead Forms

Осуществили прямую интеграцию с Facebook Lead Ads — без сторонних прокладок типа Albato.

Это позволило:

Избавиться от дублей

Сократить задержки

Гарантировать чистоту и достоверность данных

Заявки сразу попадают в CRM в нужную воронку, со всей необходимой информацией.

После внедрения новой CRM-логики SBC Insurance вышли на качественно новый уровень. Система сама распределяет, контролирует сроки, напоминает о продлениях и собирает аналитику. Мы убрали хаос, настроили чёткую структуру и превратили CRM в полноценный инструмент управления продажами и сервисом — без ручного контроля и потерь в процессе.