Кейс Bitrix24: Печатная форма по различным источникам данных для поставщика промоборудования

КЛИЕНТ

Производственно-торговая компания, специализирующаяся на комплексных поставках оборудования

ЗАДАЧИ

Разработка автоматизированной системы формирования коммерческих предложений:

▸Создание единого шаблона документа с динамическими данными

▸Интеграция информации из различных источников CRM

▸Автоматическое формирование табличных данных в печатной форме

Ключевые сложности:

▸Ограниченный функционал стандартных печатных форм в Битрикс24

▸Необходимость объединения данных из разных модулей системы

▸Требовалось сохранить гибкость при редактировании предложений

Реализована инновационная система генерации документов:

✅Создание многоуровневой структуры данных

▸Разработка кастомной вкладки в сделках

▸Настройка связей между различными модулями CRM

✅Автоматизация формирования таблиц

▸Динамическое заполнение расчетных форм

▸Гибкая система подстановки значений

✅Интеграция с печатными формами

▸Настройка шаблонов документов

▸Автоматический вывод данных в требуемом формате

✅Операционные преимущества:

▸ Время подготовки КП сократилось на 85%

▸ Исключены ошибки при переносе данных

▸ Упрощен процесс согласования документов

✅Бизнес-эффекты:

▸ Повышение качества коммерческих предложений

▸ Стандартизация документооборота

▸ Улучшение клиентского опыта

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дальнейшее развитие системы включает:

▸ Подключение электронной подписи документов

▸ Интеграцию с системой тендерных закупок

▸ Автоматизацию рассылки КП клиентам

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: программист-инженер Александр Паздников