Кейс Bitrix24: Подача документов на стандартном тарифе для торговой компании

КЛИЕНТ

Крупная торговая компания с разветвленной сетью менеджеров по продажам

ЗАДАЧИ

Автоматизировать контроль за предоставлением первичной документации при завершении сделок:

▸ Исключить возможность закрытия сделок без оригиналов документов

▸ Настроить систему уведомлений о нарушениях регламента

▸ Реализовать решение на стандартном тарифе Битрикс24

Основные сложности:

▸ Ограниченный функционал базового тарифа CRM

▸ Необходимость разграничения прав доступа для разных отделов

▸ Частые случаи "забывчивости" менеджеров при сдаче документов

Разработана многоуровневая система контроля документации:

Интеллектуальная проверка документов:

▸ Обязательная отметка бухгалтерии о получении оригиналов

▸ Блокировка перехода сделки на стадию "Закрыто" без подтверждения

Гибкая система уведомлений:

▸ Автоматическое оповещение руководителя о попытке нарушения регламента

▸ Возврат сделки на предыдущую стадию при отсутствии документов

Адаптация под стандартный тариф:

▸ Альтернативная реализация ограниченного функционала

▸ Разные интерфейсы для бухгалтерии и отдела продаж

РЕЗУЛЬТАТ

✅Операционные улучшения:

▸ 100% контроль за предоставлением первичной документации

▸ Сокращение административных ошибок на 92%

▸ Полная ликвидация "забытых" документов

✅Организационные преимущества:

▸ Повышение дисциплины среди менеджеров

▸ Прозрачность документооборота

▸ Автоматизация рутинных контрольных функций

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дальнейшее развитие системы включает:

▸ Интеграцию с электронным документооборотом

▸ Внедрение системы штрафных санкций за нарушения

▸ Автоматическую подготовку отчетов для налоговой службы

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: программист-инженер Александр Паздников