Корпоративный портал, CRM для компании в сфере консалтинга «Vietnam Story»

Клиент: Компания на рынке с 2016 года, занимается регистраций юридических лиц и дальнейшим их сопровождением, в том числе по бухгалтерским и визовым вопросам. Занимают ведущее положение на азиатском рынке среди русского сектора. Более 200 сложных процедур в услугах. Предоставляют комплексный подход от бизнес-плана до поиска помещения и персонала под созданное общество.

Задача:

Внедрение и поддержка корпоративного портала, автоматизация рабочих процессов.

- Внедрение облачной версии Битрикс24 и ее доработка под нужды клиента.

- Автоматизация рабочих процессов.

- Обучение работе с Битрикс24.

- Техническая поддержка и развитие.

Мы изучили существующие бизнес-процессы компании, составили план внедрения и адаптации Битрикс24 под их нужды. Провели аудит текущих инструментов, таких как Excel, и проанализировали, какие процессы можно автоматизировать для повышения эффективности.

Внедрение облачной версии Битрикс24.

Перенос клиентской базы из Excel в CRM Битрикс24.

Настроили автоматизацию для всех этапов работы: сбор информации, автоматический перевод по стадиям, когда отчеты сданы.

Разработали автозадачи для ответственных сотрудников на каждом этапе.

Настроили отправку ежедневных отчетов и их хранение в Битрикс24.

Настроили календари отсутствий и встреч, чтобы сотрудники могли планировать свою работу вне офиса.

Интегрировали мессенджеры и телефонию, чтобы сотрудники могли вести коммуникацию с клиентами напрямую из Битрикс24.

Настроили рабочие чаты для внутрикорпоративной связи и уведомления по задачам.

Провели обучение для сотрудников компании по работе с новой системой: от базового использования до ведения сделок, создания отчетов и использования автоматизации.

Так же было принято решение разработать инструкции, которые охватывают все ключевые аспекты работы компании. Они включают шаги по работе с CRM, внутренними системами и инструментами, а также правила корпоративной этики. Мы расскажем о процессе их создания во второй части кейса.

Клиентская база была полностью перенесена в Битрикс24, что позволило централизовать данные и упростить работу с ними.

Скорость обработки заявок увеличилась в два раза благодаря автоматизации.

Настроенная система ежедневных отчетов упростила контроль за выполнением задач сотрудниками.

Рабочие процессы стали прозрачнее и быстрее, что повысило эффективность работы всех отделов.