Папка с файлами для сделок в Битрикс24

Добавить в карточку компании поле, которое создавало бы папку на диске с нужным названием.

Ежедневно менеджеры по персоналу обрабатывают большое количество соискателей и, в таком случае, заполнение полей в карточках Битрикс24 отнимает достаточно много времени. Поэтому перед нами встала задача упростить перенос данных о соискателях в Битрикс24, максимально автоматизировав его.

Хотели бы поделиться одной небольшой, но достаточно удобной и полезной доработкой CRM. Зачастую с одним клиентом работает не один менеджер и не в рамках одной сделки. Компания одна, а сделок много и по каждой из них может прикрепляться множество документов, на поиски которых впоследствии уходит большое количество времени.

Что сделали мы

Соответственно, после создания такой папки в карточке компании, это же поле пробрасывается и создаваемые с этой компанией сделки без возможности редактирования пользователем. Администратор же может сбросить настройки поля/папки.

После указания названия папки, мы получаем ссылку, при нажатии на которую в новой вкладке браузера будет открыта папка на Битрикс24 диске.

Таким образом, в результате мы получили одну общую папку для сохранения в ней всех необходимых документов, в связи с чем документы, коммерческие предложения и иные важные файлы не будут потеряны. Дополнительный функционал нам даёт сам Битрикс24. Поскольку доработка связана с диском, в рамках работы с ним мы можем настроить индивидуальные права на каждую из папок!