Переход производственной компании с Salesforce на Битрикс24

Заказчик: Компания-производитель светотехнической продукции на российском и зарубежных рынках (название не указываем — подписан NDA)

Запрос Клиента:

1. Необходимо было сокращение расходов на CRM (компания работала на Salesforce) и переход на менее дорогое решение с сохранением всего функционала.

2. Реализация всех задач без доработки ядра.

3. Минимальные сроки для переобучения сотрудников работе в новой системе.

Этапы и результаты работы над проектом.

В качестве новой CRM был выбран Битрикс24.

Были созданы новые сущности: Спецификация, Светотехнический расчет и другие.

Настроено отображение полей сущности: Контакт, Компания, Лид, Сделка.

Реализована настройка сущности Лид на основе запроса Клиента.

Произведена настройка:

• распределения Лидов между менеджерами в зависимости от геолокации Клиента;

• воронок Сделок;

• товарной матрицы;

• сущности Спецификация, позволяющей осуществлять полный расчет и согласования заказов Клиента;

• автоматической конвертации Лида в Сделку + Контакт + Компания;

• модулей для интеграции с внешними сервисами.

А также, произведена:

• разработка и внедрение сложных бизнес-процессов для автоматизации процессов компании Заказчика;

• настройка шаблонов документов: счета, акты, предложения, спецификации;

• на основе стандартной сущности Предложение, создание полностью кастомизированной сущности Спецификация;

• настройка сложной логики работы с различными прайс-листами, складскими запасами и системами согласования спецификаций.

Интеграция с 1С:

• настройка интеграции Битрикс24 с 1С ERP;

• доработка 1С ERP под бизнес-процессы компании Заказчика;

• доработка штатной интеграции Битрикс24 и 1С ERP в части пользовательских полей: Контакт, Компания, Сделка, Счет;

• создание скриптов нестандартного обмена между Битрикс24 и 1С ERP.

Реализация в части Бизнес-процессов:

• создание сложных бизнес-процессов с использованием модуля «конструктор бизнес-процессов»;

• автоматизация процессов согласования внутренних документов: договор, предложение;

• автоматизация процесса согласования Спецификации, предоставляемых скидок и других преференций для Клиента;

• автоматизация процесса внутреннего согласования изменения прейскуранта компании.

Все запросы были реализованы, продолжаем работу с данным Клиентом.

Планы на 2024 год:

Интеграция с внутренними системами (1С ERP, 1С HR).

Интеграция с внешними системами (DomClick, Платежные системы).

Автоматизация контроля управления недвижимостью (Учет кадров, Контроль оплат, Запросы/жалобы от менеджеров).

Автоматизация процесса бюджетирования и контроля доходов и расходов компании.