Разработка личного кабинета VEKA: единое пространство для управления продажами

DIGITAL SECTOR обновил личный кабинет VEKA — кастомную CRM и единое рабочее пространство для сотрудников компании, партнёров и дилеров. В системе собраны данные о партнёрах и их точках продаж, заявки клиентов с сайта VEKA, лендингов и других площадок, а также инструменты контроля продаж.

DIGITAL SECTOR не создавал систему с нуля. Команда сохранила ключевые правила работы с заявками, переработала интерфейс и провела рефакторинг личного кабинета. Обновление должно было сделать работу понятнее для сотрудников VEKA и партнёров, повысить производительность системы и сохранить уже действующие маршруты заявок.

В проекте требовалось:

• дать партнёрам и дилерам доступ к работе со своими заявками и информацией о точках продаж;

• передавать на сайт VEKA актуальные сведения о партнёрах, дилерах и их точках продаж;

• собирать в одном интерфейсе заявки с сайта VEKA, лендингов, рекламных размещений и других площадок;

• автоматически распределять заявки между участниками партнёрской сети по заданным бизнес-правилам;

• сохранить историю обработки и дать сотрудникам VEKA, партнёрам и дилерам инструменты контроля продаж;

• разделить доступ к данным и возможностям с помощью ролевой модели;

• предоставить партнёрам и дилерам доступ к единым нормативным материалам VEKA: сертификатам продукции, расчётным таблицам, каталогам и другим рабочим документам.

Личный кабинет представляет собой кастомную CRM и единое рабочее пространство для сотрудников VEKA, партнёров и дилеров. Сотрудники компании контролируют общий поток заявок и продажи по заявкам, а партнёры и дилеры получают назначенные их компаниям заявки и ведут их обработку.

Ролевая модель определяет, какие разделы, данные и возможности доступны разным группам пользователей. Сотрудники VEKA контролируют обработку заявок по всей партнёрской сети, а партнёры и дилеры работают со своими данными и назначенными им заявками.

Партнёры и дилеры регистрируют в личном кабинете свои точки продаж и поддерживают в актуальном состоянии адреса, контакты и другие сведения. Эти данные используются в общей административной панели и передаются на сайт VEKA.

В личный кабинет поступают заявки клиентов с официального сайта VEKA, лендингов, рекламных размещений и других площадок. Поддержка стабильной работы сайта и связанных сервисов обеспечивает непрерывное поступление заявок партнёрам VEKA. CRM определяет компанию, которая должна обработать заявку, и сохраняет весь путь заявки — от поступления до результата.

Система управления заявками: от заявки клиента до компании, которая её обработает

Независимо от того, на какой из площадок VEKA клиент оставил заявку, она поступает в личный кабинет. Сотрудники VEKA видят заявки по всей сети, а партнёры и дилеры — заявки, назначенные их компаниям. Для работы с заявкой партнёрам и дилерам доступны данные для связи с клиентом и запрос клиента.

Фильтры позволяют выбрать заявки конкретного партнёра, региона, города, статуса или периода, а нужную выборку можно выгрузить для дальнейшей работы. Сотрудникам VEKA не приходится искать заявки на разных площадках или отдельно выяснять, кто их обрабатывает: текущий статус и ответственная компания указаны в общем списке.

Как система определяет, кто обработает заявку

Если клиент при заполнении формы выбирает конкретную компанию или точку продаж, заявка сразу направляется этому партнёру или дилеру. Получатель известен уже в момент отправки формы, поэтому дополнительное распределение не требуется.

Если клиент не выбирает компанию или точку продаж, система автоматически определяет компанию для обработки заявки по заданным бизнес-правилам. Назначение происходит внутри личного кабинета без ручного распределения со стороны сотрудников VEKA.

В обоих случаях назначенная компания видит заявку в личном кабинете и начинает работу с клиентом. Сотрудники VEKA могут проследить, какой компании-партнёру передана заявка, как менялся его статус и чем завершилась обработка.

Вся история заявки — в карточке заявки

В карточке собраны данные клиента, информация о его запросе, назначенная компания, точка продаж, статус, заметки и задачи. Также отображается хронология событий: когда заявка поступила, была просмотрена, перераспределена или обработана.

Бот сообщает об ошибках при распределении заявок

DIGITAL SECTOR настроил автоматический мониторинг работы системы. Если заявку не удаётся назначить подходящей точке продаж, она перераспределяется между компаниями или возникает другая ошибка, бот отправляет уведомление ответственным специалистам в мессенджеры.

Это позволяет команде быстрее узнавать о проблемах, находить их причины по журналу событий и устранять ошибки до того, как они повлияют на обработку других заявок. Даже если уведомление не доставлено в мессенджер, информация об ошибке сохраняется в системе и остаётся доступной ответственным специалистам.

Как партнёры и дилеры обновляют информацию о точках продаж

Партнёры и дилеры добавляют в личном кабинете свои точки продаж и обновляют сведения о них. Для каждой точки указываются компания, регион, город, адрес, контакты и статус. Так участники сети сами поддерживают актуальность информации, за которую отвечают.

Данные из личного кабинета автоматически передаются на сайт VEKA и используются при распределении заявок. Клиент видит актуальную информацию о партнёрах, дилерах и их точках продаж, а при выборе конкретной точки система направляет заявку компании, к которой она относится.

Отчётность показывает не только количество заявок, но и скорость реакции

В разделе отчётов заявки можно анализировать по качеству, типу, региону, городу, представительству и периоду. На графике сопоставляются общее и целевое количество заявок, среднее время до просмотра и среднее время обработки. При необходимости данные выгружаются в Excel.

Так VEKA получает общую картину по сети и может перейти от количества заявок к качеству работы с ними: увидеть, где заявки долго остаются без просмотра, сравнить скорость обработки и проверить конкретные записи в детализации.

Кастомная CRM на React и API: основа для развития системы

Команда переработала фронтенд личного кабинета на React и обновила взаимодействие компонентов системы через API. Выбор технологий и рефакторинг позволили повысить скорость работы CRM и подготовить техническую основу для дальнейшего развития. Систему можно масштабировать вместе с бизнесом и дополнять востребованными функциями для сотрудников VEKA, партнёров и дилеров.

После переработки личного кабинета работа с заявками стала быстрее и прозрачнее, а объём ручных операций сократился.

• Сократилось время передачи заявок в работу.

• Снизился риск потери заявок из разных источников.

• Уменьшился объём ручной работы сотрудников VEKA.

• Стали понятнее зоны ответственности участников партнёрской сети.

• Повысилась прозрачность обработки заявок.

• Упростилось планирование рекламного бюджета.

• Сократилось время на поиск актуальных рабочих документов.

• Появилась возможность развивать CRM вместе с потребностями бизнеса.

В результате VEKA контролирует весь путь заявки — от поступления до обработки партнёром — и получает актуальные данные о работе сети. Партнёры и дилеры быстрее получают заявки и необходимые материалы, а клиент быстрее попадает к компании, готовой обработать его запрос.

Разработка личного кабинета в DIGITAL SECTOR

DIGITAL SECTOR разрабатывает и развивает личные кабинеты, партнёрские порталы и внутренние веб-системы для бизнеса. Команда проектирует не только интерфейс, но и весь рабочий контур: роли, права, бизнес-правила, интеграции, обмен данными и отчётность.

Можно модернизировать действующую систему, сохранив важную бизнес-логику, или создать новый сервис под процессы компании. На старте команда помогает описать маршрут данных и пользователей, определить точки контроля и выделить функции, которые дадут бизнесу практический эффект.

Обсудить проект