Улучшение CRM Bitrix24 для повышения эффективности и удовлетворенности клиентов через новые функции.

Повысить эффективность управления клиентскими взаимодействиями и автоматизировать бизнес-процессы в CRM системе Bitrix24

Весь процесс разработки состоял из 4 этапов:

• Разработка функции создания отчетов;

• Создание нового раздела CRM-системе: “Скрипты”;

• Расширение функционала чатов;

• Настройка синхронизации данных с 1С.

Нами была создана структура, объединяющая данные по лидам и сделкам в одном отчете, что позволяет менеджерам получать полную картину взаимодействия с клиентами без необходимости переключаться между модулями системы.

Внедрена автоматическая генерация таблиц с любыми полями из данных сделок и лидов, что позволяет адаптировать отчет под конкретные нужды бизнеса. Также была создана возможность выбора и включения любых полей из сделки или лида в отчет, обеспечивая максимальную релевантность информации.

Подробнее об этом:

• Созданы столбцы с датами, распределяющие сделки по датам окончания монтажа или производства. Это позволяет менеджерам легко видеть сроки выполнения проектов и планировать дальнейшие действия;

• Введены настраиваемые фильтры для отчетов, что позволяет менеджерам легко находить нужные данные и принимать обоснованные решения. Например, можно фильтровать сделки по дате начала, дате завершения, статусу и другим критериям;

• Реализована возможность изменения статуса сделки непосредственно из отчета, что ускоряет процесс обновления данных и принятия решений. Менеджеры могут быстро менять статус сделки без необходимости перехода на другую страницу.

Для реализации отчета применен микросервисный подход с разделением логики отчетов на отдельные сервисы, обеспечивающий гибкость и масштабируемость. Скрипты автоматической генерации отчетов на основе расписания снижают нагрузку на сервер в пиковые часы. 

Был создан новый раздел “Скрипты”, включающий набор действий "Категория — Скрипт — Вопрос — Варианты ответа". Для него был разработан интуитивно понятный и удобный интерфейс с использованием компонентов UI-фреймворков.

В нем менеджеры могут создавать и редактировать вопросы, скрипты и категории и др.

Система поддерживает версионный контроль, что позволяет отслеживать изменения в контенте и восстанавливать предыдущие версии при необходимости.

Нами был изменен существующий чат, который теперь отображается в одном окне и включает всю историю комментариев. Внедрена возможность закрепления чата на странице лида и сделки, что обеспечивает быстрый доступ к истории общения и улучшает координацию между менеджерами.

Для повышения скорости оценки статуса проекта была добавлена функция вывода последнего комментария из чата в отчет.

Чаты интегрированы с основной CRM через REST API, что позволяет легко получать и отправлять данные между различными компонентами системы.

Также были внедрены механизмы шифрования данных для обеспечения безопасности передачи и хранения сообщений.

Для интеграции с 1C мы использовали API 1С для прямой синхронизации данных, что обеспечивает надежность и точность обмена информацией. Чтобы минимизировать ошибки при синхронизации, были разработаны алгоритмы сравнения и сломанная данных.

Для поддержки безопасности хранения данных был разработан механизм периодической синхронизации для обеспечения актуальности данных, а также мониторинг качества синхронизации, позволяющий оперативно выявлять и устранять ошибки. 

Количество завершенных сделок увеличилось на 15% благодаря улучшенной координации между менеджерами и оперативному доступу к необходимой информации;

Уровень удовлетворенности клиентов повысился на 20% благодаря быстрому и качественному взаимодействию через чаты и актуальным данным из 1С.