Визуальное оформление процессов сделки в Битрикс24 для компании Теплосила

Система Битрикс24 предлагает набор ключевых инструментов для развития бизнеса, поэтому всё больше компаний, независимо от размера и отрасли, стремятся её внедрить. Компания «Теплосила» — производитель теплоэнергетического оборудования для внутреннего и внешнего рынков — не стала исключением.

Внедрение Битрикс24 позволило заказчику объединить функции всех предыдущих программных продуктов, повысить эффективность и прозрачность процессов, а также создать единую IT-платформу для взаимодействия сотрудников. Однако возникли некоторые проблемы с визуальным восприятием карточек сделок в Битрикс24. Необходимо было решить эти вопросы.

В системе каждой сделке присваивается определённый статус, например, «отправить клиенту», «производство», «склад», «отгрузка» и так далее. Информация об этом отображается в так называемых этапах. Однако в этих этапах отсутствует информация о том, был ли оплачен счёт. Чтобы получить эти данные, нужно перейти в карточку и раздел оплаты, что неудобно для пользователя и занимает время. Было необходимо найти решение, позволяющее просматривать информацию о платежах без перехода в карточку и раздел оплаты.

Мы успешно решили проблему с отображением статуса оплаты счетов в карточке сделки в Битрикс24. Для этого мы применили следующий подход:

«Покраска» карточек: мы изменили цвета карточек в зависимости от статуса оплаты счёта. Зелёный цвет обозначает полностью оплаченные счета, жёлтый — частично оплаченные, а красный — неоплаченные.

Добавление фильтра: мы добавили в систему фильтр, позволяющий менеджерам быстро и удобно просматривать карточки по статусу оплаты. Теперь менеджеры могут легко определить, какие сделки имеют финансовые проблемы, а какие уже оплачены.

Благодаря этим изменениям, менеджеры теперь могут быстро оценить состояние финансовых дел компании и принять соответствующие меры. Это повышает эффективность работы и улучшает взаимодействие между сотрудниками.

Внедрение изменений привело к следующим результатам:

1. Экономия времени сотрудников: сотрудникам больше не нужно переходить в другие разделы системы для проверки статуса оплаты счетов, так как он сразу виден по цвету карточки. Это позволяет сэкономить время и сосредоточиться на выполнении основных задач.

2. Повышение оперативности реагирования на финансовую информацию: сотрудники могут быстро определить, какие счета не оплачены, и предпринять необходимые действия для их оплаты. Это помогает избежать просрочек и штрафов, а также улучшает отношения с контрагентами.

3. Удобный инструмент для анализа и фильтрации сделок: менеджеры получили возможность фильтровать сделки по различным параметрам, включая статус оплаты. Это позволяет им быстро находить нужную информацию и принимать обоснованные решения.