Внедрение amoCRM для компании New Mining

Задачи

- Централизовать учёт всех обращений.

- Стандартизировать и автоматизировать процесс обработки лидов.

- Создать воронку продаж, отражающую ключевые стадии сделки.

- Интегрировать amoCRM с телефонией, почтой и формами сайта для полной истории коммуникаций.

- Автоматизировать создание коммерческих предложений/документов и передачу заказов в учёт.

- Обеспечить инструменты для аналитики, прогноза выручки и контроля KPI менеджеров.

Цели

- Сократить время реакции на входящий лид и снизить количество упущенных заявок.

- Повысить конверсию в коммерческие предложения и в закрытые сделки.

- Уменьшить долю ручной работы при рутинных задачах (формирование КП, напоминания, статусные уведомления).

- Получить прозрачную отчётность по воронке.

Ход работы

1. Подготовительный этап — аудит и планирование

   - Бриф с руководством.

   - Анализ текущих каналов лидогенерации, шаблонов КП, документооборота и требований ERP.

   - Построение целевой карты процессов и согласование KPI.

2. Проектирование CRM‑структуры

   - Разработка воронки продаж и статусов сделок, настройка воронок под типы продаж.

   - Проектирование кастомных поле, сегментации клиентов и карточек контактов/компаний.

   - Правила распределения лидов.

3. Настройка автоматизаций

   - Автоматическое создание задач и напоминаний при переходе по стадиям.

   - Отправка стандартных писем/шаблонов при получении лида и при переходе в стадию КП.

   - Автоматическая генерация коммерческого предложения в PDF по шаблону с данными из карточки сделки.

   - Уведомления руководителю при просроченных SLA и при крупных сделках.

4. Интеграции

   - Телефония.

   - Email.

   - Формы сайта и внешние каналы.

   - Интеграция.

5. Миграция данных и тестирование

   - Импорт истории клиентов и открытых сделок, очистка дубликатов и нормализация данных.

   - Сквозное тестирование сценариев: от получения лида до выставления счёта и передачи в производство.

6. Обучение и запуск

   - Проведение тренингов и подготовка инструкций для менеджеров и руководства.

   - Пилотный период с сопровождением внедренческой команды и оперативными доработками.

   - Формальный запуск и передача проекта в поддержку.

Результат

- Единая система учёта лидов: все обращения с сайта, почты и телефонии попадают в amoCRM с полной историей коммуникаций.

- Сокращение времени первого контакта с клиентом.

- Снижение числа упущенных заявок за счёт строгих SLA и автоматических напоминаний.

- Ускорение подготовки коммерческих предложений.

- Прозрачная воронка продаж и дашборды для руководства: контроль по воронкам, источникам лидов, среднему чеку, ожидаемой выручке.

- Увеличение конверсии лид → сделка и более точное планирование загрузки производства/логистики (показатели зависят от дальнейшей дисциплины команды и маркетинга).

- Единый поток данных.