Внедрение Битрикс24 для нефтесервисной компании Миррико

1. Основная задача: обеспечить отражение всего многообразия циклов сделок —

от планирования до финализации и подведения итогов

2. Аккредитации и тендеры: обеспечить эффективность взаимодействия с контрагентами и коллегами, сбор, накопление и хранение необходимых данных и

сопутствующих документов по мере продвижения по стадиям.

3. Аналитика: предоставлять актуальные плановые и фактические показатели

по сделкам для построения отчётов в Power BI.

4. Интеграции: минимизировать повторный ввод данных и, как следствие, ошибок за счет настройки обмена данными между Б24, MS Navision, 1С:ЗУП, Directum и Power BI.

5. Информационная инфраструктура: все участники процесса должны иметь удобный

механизм взаимодействия. Информация, относящаяся к работе, должна храниться

централизованно

1. Установлен и настроен портал Битрикс24

2. Настроена связь с Active Directory

3. Сотрудники Миррико импортированы в систему из AD и распределены по своим подразделениям

4. Назначены политики доступа к CRM и другим разделам Битрикс24

5. Созданы направления Сделок (воронки) «Основная», «Анализ возможностей», «Тендер» и «Исполнение обязательств» 

6. В каждой воронке созданы соответствующие стадии

7. На каждой стадии размещены роботы, обеспечивающие автоматизацию и защиту от недозволенных действий

8. Созданы бизнес-процессы для создания новой сделки, синхронизации данных между сделками, автоматического вычисления значений некоторых полей, финализации сделок — как успешных, так и провальных 

9. Сделки дополнены кастомными полями, необходимыми для линейной работы и служебными

10. Созданы коннекторы к Navision, 1С:ЗУП, Directum и Power BI

11. Созданы кастомные вкладки для Сделок, содержащие отсутствующий в Б24 функционал

Вся работа по ведению сделок идёт в Битрикс24:

• Все действия участников процесса протоколируются

• Если что-то пошло не так, можно найти точку ошибки и исправить ситуацию

• В цепочках информации исключён дополнительный ручной перенос данных

• Все участники процесса видят, что происходит и могут вовремя среагировать

• Накапливаются данные для анализа

• Возникающие вопросы быстро решаются в чатах

• Накапливаются запросы на дальнейшее развитие системы

Проект в цифрах:

1. Количество пользователей – 1300

2. Количество сделок в работе – 1707

3. Количество успешно закрытых сделок – 1717

4. Срок проекта – 2 года