Внедрение Битрикс24 для производителя и дистрибьютера кондитерских изделий Продвагон

Проблемы на момент обращения

• Не было информации по заказам у территориальных менеджеров — нужно было обращаться в отдел логистики

• Отсутствие контроля по крайнему сроку производства товаров

• Отсутствие контроля по заполнению базы клиентов

• Неудобное планирование отгрузок в Excel

• Менеджеры не знали фактическую сумму отгрузок за текущий месяц

Что мы сделали

•    Апгрейдили лицензию «Битрикс управление сайтом» на «Корпоративный портал».

•    Перенесли все данные и настройки из облачной версии Битрикс24.•    Объединили сайт с CRM для дальнейшего создания B2B-портала для дистрибьюторов продукции.•    Настроили представление карточки заказа под компанию заказчика:

•    Настроили статусы в Битрикс для удобного просмотра текущей ситуации по заказам.•    Разграничили права на работу с заказами.•    Реализовали интеграцию заказов 1С и Битрикс.•    Настроили передачу необходимых данных из 1С для удобной работы в Битрикс – дату отгрузки, фактическую сумму отгрузки, № Счет-фактуры.•    Осуществили возможность планировать отгрузки – настроили нужные фильтры.•    Автоматизировали процессы по работе с заказами в Битрикс:

— Автоматические задания отделу логистики по установке ответственных за новые компании и их заказы:

— Автоматические задания ответственным по заполнению данных о компании:

— Контроль по заполнении компании:

— Автоматическая установка ответственного за заказ от существующего клиента.

— Автоматические задания отделу логистики по установке планируемой даты отгрузки для нового заказа:

— Автоматическая установка планируемой даты производства при переведении заказа в нужный статус:

— Контроль по дате производства.

— Автоматический перевод заказа в отгруженные при отгрузке в 1С.

— Автоматическая установка фактической даты отгрузки при отгрузке заказа.

— Настройка автоматический заданий бухгалтеру для закрытия заказа.

•    Создали отдельную страницу для клиент-менеджеров с фактической суммой отгрузок своих заказов за текущий месяц (в том числе и для мобильного приложения Битрикс).

•    Отделу логистики стало удобнее работать с заказами.

•    В любой момент можно посмотреть текущую ситуацию по всем заказам.

•    Клиент-менеджеры оперативно включаются в работу.

•    Руководитель будет знать, если менеджер не заполнил данные о компании в течение определенного времени.

•    Также, благодаря настроенному контролю, руководители будут знать о задержке производства товаров по заказу и смогут оперативно принять меры.

•    Автоматическая передача фактической даты отгрузки и ее суммы позволяет видеть по заказу достоверную информацию.

•    Клиент-менеджеры могут в любое время быстро посмотреть сумму фактических отгрузок заказов за текущий месяц.

•    После выполнения бухгалтером задания о получении первичной документации происходит автоматическое закрытие заказа, что исключает простои заказов в определенном статусе.

•    Все заказы компании и истории по заказам можно посмотреть в их карточках.