Заказы интернет-магазина в CRM. Анализ и планирование отгрузок для компании «Продвагон»

► Перенести данные из облачного Битрикс24

► Объединить сайт с CRM

► Настроить процесс обработки заказа

► Интегрироваться с 1С

► Автоматизировать бизнес-процессы

Мы упростили работу логистики и клиент-менеджеров, обеспечив прозрачность и оперативный контроль по всем заказам. 

Автоматизация этапов обработки, уведомления и закрытия заказов повысила точность и скорость выполнения задач, а также позволила руководителям своевременно выявлять и устранять задержки.

● Отсутствие информации по заказам у территориальных менеджеров. За информацией по заказам им нужно было обращаться в отдел логистики.

● Отсутствие контроля по крайнему сроку производства товаров.

● Отсутствие контроля по заполнению базы клиентов.

● Неудобное планирование отгрузок в Excel таблице.

● Отсутствие у менеджеров представления о фактической сумме отгрузок за текущий месяц.

● Апгрейдили лицензию «Битрикс управление сайтом» на «Корпоративный портал». 

● Перенесли все данные и настройки из облачной версии Битрикс24.

● Объединили сайт с CRM для дальнейшего создания B2B-портала для дистрибьюторов продукции.

Настроили представление карточки заказа

Настроили статусы в Битрикс для удобного просмотра текущей ситуации по заказам.

Разграничили права на работу с заказами - каждый может видеть только свои заказы, а руководитель - все.

Теперь заказы, клиенты и товары синхронизируются между двумя системами Битрикс24 и 1С.

Также настроили передачу необходимых данных из 1С для удобной работы в Битрикс — дату отгрузки, фактическую сумму отгрузки, № Счет-фактуры.

Автоматизировали процессы по работе с заказами в Битрикс:

● Автоматические задания отделу логистики по установке ответственных за новые компании и их заказы

● Автоматические задания ответственным по заполнению данных о компании

● Контроль по заполнении компании

● Автоматическая установка ответственного за заказ от существующего клиента.

● Автоматические задания отделу логистики по установке планируемой даты отгрузки для нового заказа

● Автоматическая установка планируемой даты производства при переводе заказа в нужный статус

● Контроль по дате производства.

● Автоматический перевод заказа в отгруженные при отгрузке в 1С.

● Автоматическая установка фактической даты отгрузки при отгрузке заказа.

● Настройка автоматический заданий бухгалтеру для закрытия заказа.

Создали отдельную страницу для клиент-менеджеров с фактической суммой отгрузок своих заказов за текущий месяц (в том числе и для мобильного приложения Битрикс).

► Отделу логистики стало удобнее работать с заказами.

► В любой момент можно посмотреть текущую ситуацию по всем заказам.

► Клиент-менеджеры оперативно включаются в работу.

► Руководитель будет знать, если менеджер не заполнил данные о компании в течение определенного времени.

► Также, благодаря настроенному контролю, руководители будут знать о задержке производства товаров по заказу и смогут оперативно принять меры.

► Автоматическая передача фактической даты отгрузки и ее суммы позволяет видеть по заказу достоверную информацию.

► Клиент-менеджеры могут в любое время быстро посмотреть сумму фактических отгрузок заказов за текущий месяц.

► После выполнения бухгалтером задания о получении первичной документации происходит автоматическое закрытие заказа, что исключает простои заказов в определенном статусе.

► Все заказы компании и истории по заказам можно посмотреть в их карточках.