Внедрение CRM-функционала в 1С для компании MEGA

Компания MEGA (международный сервис по хранению и обмену файлами) в рамках развития бизнеса в России и странах СНГ столкнулась с необходимостью перестройки внутренней системы продаж.

До начала проекта процессы взаимодействия с клиентами были распределены между несколькими инструментами и частично велись вручную. Основная система учёта — самописная конфигурация 1С:Предприятие 8.3 — не обладала встроенными возможностями CRM и не позволяла:

- прозрачно фиксировать обращения клиентов и отслеживать статус работы с ними;

вести единую историю взаимодействий по сделкам;

- формировать и учитывать коммерческие предложения с учётом индивидуальных условий;

- связывать новые CRM-процессы с уже существующими внутренними документами (например, РУДА);

- интегрироваться с используемым в компании MS CRM, из-за чего возникал риск дублирования данных.

В результате менеджеры по продажам тратили слишком много времени на ручные операции, часть информации терялась, а аналитика по работе с клиентами была неполной.

Цели проекта:

- Внедрить CRM-функционал в существующую самописную конфигурацию 1С без перехода на отдельное решение.

- Автоматизировать процессы продаж — от обращения клиента до формирования коммерческого предложения.

- Интегрировать MS CRM с 1С для обмена данными и устранения дублирования.

- Реализовать гибкую систему ценообразования, учитывающую бренды, компании и индивидуальные условия сделок.

- Повысить прозрачность бизнес-процессов и удобство работы менеджеров.

Для реализации задачи была собрана проектная команда:

- 2 аналитика — отвечали за сбор требований, проектирование процессов и описание архитектуры;

- 2 разработчика — выполняли настройку конфигурации, разработку новых объектов и интеграционных модулей.

На старте в проекте участвовали 1 аналитик и 2 разработчика, но по мере роста задач был привлечён дополнительный аналитик для более глубокого проработки сценариев CRM.

Наша команда разработала и внедрила набор механизмов, которые превратили 1С в полноценную CRM-систему.

Основные доработки

1. Созданы новые документы:

- Обращение — для фиксации входящих запросов от клиентов с возможностью распределения по менеджерам и контроля этапов обработки.

- Карточка продажи — для структурирования информации по сделкам, включая участников, продукты и условия.

2. Настроена связь с существующим документом РУДА, чтобы новая CRM-логика была встроена в уже используемые бизнес-процессы.

3. Справочники брендов и компаний были расширены и адаптированы под задачи CRM: теперь они позволяют учитывать специфику сделок с разными контрагентами.

4. Разработаны механизмы загрузки данных из MS CRM — реализована автоматическая синхронизация информации, исключающая ручное дублирование.

5. Внедрена логика расчета стоимости и ценообразования в КП: система автоматически формирует стоимость в зависимости от условий сделки, бренда и выбранного клиента.

Технологический стек

- 1С:Предприятие 8.3

- Библиотека стандартных подсистем (БСП) для унификации решений

- Управляемые формы для удобного интерфейса и совместимости с современными клиентами

- Определение бизнес-требований и проблемных зон.

- Описание текущих процессов продаж и взаимодействия с клиентами.

- Проектирование новой CRM-архитектуры и формирование ТЗ.

- Создание новых объектов и документов (обращение, карточка продажи).

- Разработка модулей ценообразования и расчета стоимости.

- Настройка справочников для учета брендов и компаний.

- Настройка связей с документом РУДА.

- Разработка механизмов загрузки и синхронизации данных с MS CRM.

- Модульное тестирование новых решений.

- Интеграционные проверки совместимости с текущей конфигурацией.

- Обучение сотрудников работе с новыми инструментами.

- Запуск в промышленную эксплуатацию.

1. В 1С внедрена полноценная CRM-логика, без необходимости внедрения сторонних систем.

2. Сотрудники получили возможность:

- фиксировать и отслеживать обращения клиентов;

- вести историю взаимодействий по каждому клиенту и сделке;

- автоматически формировать коммерческие предложения с учетом всех условий.

3. Интеграция с MS CRM позволила синхронизировать данные и исключить дублирование.

4. Время на подготовку КП сократилось за счёт автоматического расчета стоимости.

5. Уровень прозрачности процессов продаж повысился: стало проще контролировать нагрузку на менеджеров и эффективность работы с клиентами.