Внедрили корпоративный портал и CRM для опта и розницы на базе Битрикс24

Все процессы компании были построены внутри 1C ERP. Хотелось получить более человеческий и современный интерфейс для работы менеджеров и остальных сотрудников компании.

На базе коробочной версии Битрикс24 на 250 человек мы внедрили:

1. Корпоративный портал

Структура компании • Единое пространство • Поиск • Живая лента

2. Проектный офис

Управление проектами • Управление задачами

3. CRM система

Воронки опт и розница • Контрагенты и сделки • Отчеты и дашборды • Телефония и контакт центр

4. Интеграция с 1С ERP

Контрагенты и сделки синхронизируются с 1С

Сформировали единое информационное пространство коммуникации и работы сотрудников

- Структура компании

Штатный функционал построения организационной структуры компании помог ускорить общение между отделами и сотрудниками.

Теперь у Defa group есть понятная структура: точное количество подразделений и понимание, чем занимается каждый человек, в каком отделе и подразделении он находится и кто его руководитель.

- Единое пространство

Больше 50 сотрудников сейчас активно пользуются порталом: пишут в живую ленту, публикуют новости, ведут обсуждения, работают в CRM-системе, а Пульс компании помогает отслеживать активность и вовлеченность каждого сотрудника.

Руководители могут анализировать динамику работы команды, выявлять наиболее активных сотрудников, поощрять их и, при необходимости, принимать меры для увеличения вовлеченности персонала.

- Поиск

Единый поиск, который ищет информацию сразу по всем разделам портала: сотрудникам, задачам, CRM, документам, чатам и т.д.

- Живая лента

Когда в компании работает больше 10 сотрудников, то важно быстро доносить всю информацию. Живая лента в Битрикс24 позволяет точечно информировать сотрудников.

Также живая лента позволяет оповещать коллег о важных событиях и отслеживать, кто прочёл текст — это ещё один инструмент контроля сотрудников.

Публикация не теряется в общем потоке: заинтересованные читатели могут добавить её в «Избранное». В качестве получателей сообщения можно выбрать как всю компанию, так и отдельный отдел, рабочую группу или сотрудников с общим признаком, например “Всем руководителям отделов”.

Создали место для удобной совместно работы над проектами и задачами.

Управление проектами (Скрам, Канбан, Гант, роли и задачи)

Управление задачами (Делегирование, управление сроками, назначение ответственных, шаблоны задач)

Дисциплина работы с задачами

Лишние операции из рабочего процесса ушли благодаря тому, что мы внедрили дисциплину работы с задачами и проектами через Битрикс24. Изменилась сама модель взаимодействия сотрудников: отпала необходимость в дополнительном контроле выполнения поручений с помощью звонков и писем.

Коммуникации и уведомления

Руководитель ставит задачи и следит за их выполнением в Битрикс24. Сотрудники получают уведомления о новых задачах и важных событиях автоматически. Для общения с коллегами не нужно переключаться между приложениями: все коммуникации происходят внутри системы. Простой и удобный интерфейс программы экономит рабочее время.

Мощная, но в то же время удобная для пользователей многофункциональная CRM система для опта и розницы.

Воронки опт и розница

Мы создали индивидуальные воронки продаж по каждому направлению. Они показывают распределение сделок по стадиям — это позволяет менеджерам быстрее реагировать на заявки и не упускать ни одного клиента.

К CRM подключили все сайты Defa group и реализовали автоматизацию, чтобы заявки со всех сайтов автоматически попадали в Битрикс24.

Карточки контрагентов, сделки, автоматизация

Вся информация по сделкам и коммуникациям с потенциальным клиентом тщательно собирается и фиксируется в карточке сделки. В системе есть проверка карточек на дубликаты: сделок с одной компанией может быть множество, но менеджеры не могут завести компании с одним ИНН и КПП несколько раз (с одним ИНН, но с разными КПП — могут). Этот метод позволяет не плодить множество одинаковых компаний в системе. Если менеджер при заведении ИНН и КПП получает совпадение, то он просит права доступа к этой компании и совершает все манипуляции в рамках одного клиента. В таком случае пользователям не приходится искать информацию по разным карточкам клиента при дальнейшей работе.

Внедрили карточку клиента с уникальным набором полей в зависимости от того, кто клиент: физическое или юридическое лицо. У полей есть функция автозаполнения данных о компании по ИНН или названию, благодаря синхронизации с сервисом DaData.

Компания часто сотрудничает с клиентами, имеющими разветвленную структуру, т. е. с большим количеством внутренних подразделений, поэтому эта структура сейчас отображается в карточке клиента. Настроили систему уведомлений о задачах и статусе сделки для оперативного контроля за ходом сделки.

Отчеты и дашборды

Отчёты по CRM-системе выводятся в разделе Dashboard, где сразу виден вклад менеджеров в продажи, нагрузка на менеджеров в разрезе каналов коммуникации, а также менеджеров, за которыми руководителю нужно присматривать.

Отчёты строятся с учётом служебных доступов сотрудников: рядовому менеджеру доступны только его сделки, руководитель отдела продаж получает сведения о всех клиентах и сделках подчинённых.

Контакт центр

Для более полной омниканальности используется инструмент «Контакт-центр», он позволяет подключить к CRM-системе различные каналы коммуникации с клиентами. Не важно куда решит написать потенциальный клиент — компания обработает его сообщение или запрос одинаково хорошо и быстро.

Телефония

Настроили интеграцию с телефонией от нескольких телефонных провайдеров. Все входящие и исходящие звонки автоматически фиксируются в карточке контакта и сделки CRM. Ведется статистика и запись телефонных звонков.

Внедрение CRM системы позволило создать мощный, но удобный инструмент для управления оптовыми и розничными процессами. Благодаря разделению воронок на опт и розницу, лиды и сделки распределяются корректно, а автоматизация работы с контрагентами и сделками упростила рутинные задачи. Отчеты и дашборды обеспечили прозрачность и контроль качества работы сотрудников, а интеграция телефонии и контакт-центра позволила выстроить омниканальную коммуникацию с клиентами, повысив уровень сервиса и эффективность бизнеса.

Мы подключили интеграцию Битрикс24 и 1С ERP у клиента, что позволило автоматизировать обмен данными между CRM и учетной системой.

- Синхронизация

заказов, клиентов и сделок в реальном времени

- Ускорение

бизнес-процессов и снижение ручного ввода данных

- Одно окно

Менеджеры могут работать с 1С прямо из карточки сделки в Б24

Интеграция Битрикс24 и 1С ERP значительно повысила эффективность бизнес-процессов за счет автоматизации обмена данными и сокращения ручного ввода. Это позволило ускорить обработку заказов, улучшить взаимодействие между системами и повысить удобство работы менеджеров благодаря возможности работы с 1С прямо из карточки сделки в Битрикс24.

Мы справились с поставленной задачей и помогли компании автоматизировать процессы.

Благодаря Битрикс24 получилось сделать структуру компании — это создаёт понимание, кто и чем занимается, к кому обращаться и кто за что отвечает.

Теперь сотрудникам не нужно переключаться между разными мессенджерами, искать нужные переписки, вспоминать номера телефонов и содержание разговоров. Стало проще управлять сделками, отслеживать путь клиента и хранить документы.

Время руководителя тоже сэкономили: сейчас задачи ставятся прямо на портале. Вместо того, чтобы контролировать процессы письмами, звонками и личными встречами, руководитель следит за всем онлайн в режиме реального времени.