Автоматический KPI-отчёт в amoCRM: как руководитель за минуту видит эффективность отдела продаж

Руководителю компании нужен был удобный способ регулярно отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI) отдела продаж - за неделю и за месяц. Готового автоматизированного решения в amoCRM для этого не было: приходилось вручную выгружать данные и сводить их в таблицы, что отнимало время и не давало оперативной картины для управленческих решений.

Ситуация знакомая многим: данные в CRM есть, а времени и инструментов для превращения их в понятную картину для руководителя - нет.

Что нужно было получить:

- Оперативный срез - сравнение текущей недели с прошлой.

- Разрез по менеджерам - сколько заявок создал и обработал каждый сотрудник.

- Разрез по источникам сделок - какие каналы приносят больше заявок и лучше конвертируются.

Как мы решали задачу:

Работу построили в несколько этапов - от анализа требований до передачи готового инструмента клиенту:

1. Собрали и проанализировали требования к KPI-аналитике вместе с руководителем компании

2. Спроектировали архитектуру решения - какие данные, из каких разделов amoCRM и в каком виде понадобятся

3. Выбрали и настроили инструмент отчётности - виджет «KPI-отчеты» от «Генезис» на базе Google Таблиц

4. Собрали расчётную модель и оформили итоговый отчёт с панелью управления

5. Проверили отчёт на реальных данных и передали клиенту вместе с рекомендациями по дальнейшей поддержке

Мы собрали для клиента динамический KPI-отчёт на основе фирменного виджета «KPI-отчеты» от «Генезис» и Google Таблиц.

Виджет выгружает данные напрямую из amoCRM, а продуманная архитектура таблицы автоматически превращает их в наглядный, всегда актуальный отчёт. Всё, что нужно сделать пользователю - выбрать дату и режим («Неделя» или «Месяц») в панели управления. Все графики, суммы и проценты пересчитываются мгновенно.

Оперативный срез: неделя против прошлой недели

Общая конверсия компании по ключевым этапам воронки с наглядным сравнением текущего и предыдущего периода (в штуках и процентах). Рост или падение показателя сразу подсвечивается цветом: зелёным - если лучше, красным - если хуже.

Разрез по менеджерам

Отдельная таблица показывает результат каждого менеджера - сколько заявок он создал и провёл по этапам воронки за выбранный период, сравнением с предыдущим периодом и итогом по всей команде.

Дополнительно - простая визуальная шкала загрузки менеджеров сделками: сразу видно, кто перегружен, а у кого есть резерв.

Разрез по источникам сделок

Отдельный блок показывает, откуда приходят заявки и как они конвертируются в успешные сделки по каждому источнику. Все показатели конверсии подсвечены цветом по принципу светофора: от зелёного (высокая конверсия) до красного (низкая). Так проблемные источники видны сразу, без анализа цифр.

Под таблицей - краткая сводка: какой источник сейчас самый активный, у какого самые «живые» лиды и у какого выше конверсия. Руководитель получает готовый вывод, а не набор цифр для самостоятельного анализа.

Главный эффект для клиента - управленческая картина вместо разрозненных цифр. До внедрения отчёта данные приходилось выгружать и сводить вручную, а выводы делать «на глаз».

Теперь достаточно выбрать период - и руководитель сразу видит:

• динамику ключевых этапов воронки текущего периода относительно предыдущего;

• загрузку и результативность каждого менеджера - без отдельных выгрузок по каждому сотруднику;

• какие источники сделок реально работают, а какие стоит пересмотреть - с готовым выводом, а не сырыми цифрами.

Ключевые результаты проекта

• 3 ключевых KPI-блока в одном отчёте

• 2 режима анализа — неделя и месяц

• 0 минут на ручное сведение данных

  Это ускоряет принятие решений: на еженедельных и ежемесячных встречах команда обсуждает готовые выводы, а не тратит время на подготовку данных.