Как RuDesktop объединила 1С и Битрикс24 в DataLens

RuDesktop разрабатывает платформу для удалённого управления конфигурациями устройств: облачную SaaS-версию и серверное on-premise-решение. Данные лежали в Битрикс24, Яндекс Метрике, Яндекс Директе и 1С, а для руководства их сводили в Excel: маркетинг, продажи и партнёрский отдел собирали каждый свой файл. Больше всего вопросов возникало на стыке прямых и партнёрских продаж: одна и та же сделка по-разному учитывалась в планах отделов.

Задача проекта — заменить разрозненные Excel-отчёты общей системой показателей для продаж, маркетинга, партнёрского отдела и внедрения.

На первом спринте разобрали источники и согласовали единый способ считать выручку для прямого и партнёрского каналов. Для проекта выбрали DataLens: RuDesktop требовалась российская BI-платформа. В первой версии появились общая выручка и рабочие дашборды для продаж; за регулярный отчёт для руководства назначили отвечать маркетинг.

Примерно через год систему расширили вслед за бизнесом: появились новые продукты, тарифы и процессы.

• Экран по выставкам: контакты, созданные по ним сделки и их состояние через месяц или квартал.

• Квартальный план продаж загрузили в аналитическую систему и связали с текущей воронкой.

• Загрузка событий из календарей Битрикс24 с обновлением раз в час — для отчётности отдела внедрения.

• Из DataLens можно перейти в карточку сделки в Битрикс24.

Иллюстрации — демо в DataLens на вымышленных данных.

• По оценке Алексея Комашко, тогда директора по маркетингу RuDesktop, подготовка отчёта сократилась с нескольких дней до 5–6 рабочих часов.

• Часть планёрок сократилась примерно с 2,5 часа до часа: данные разбирают по ходу разговора, другой срез открывают на месте.

• Менеджеры сами открывают дашборды: продавцы проверяют план и стадии сделок, партнёрский отдел следит за своим каналом, маркетинг сопоставляет рекламу с продажами.

• Руководителю внедрения больше не нужно вручную пересчитывать записи в календарях.

Полный кейс на сайте Smart Easy BI: https://smarteasybi.com/rudesktop-analytics-case/