Перезапуск CRM для логистики: от разрозненных данных к единой системе управления продажами

⚡Клиент

Логистическая компания, специализирующаяся на транспортировке грузов для маркетплейсов РФ. Масштаб бизнеса: более 1000 отправлений в день, собственный современный автопарк (от «Газелей» до фур MAN, DAF, Sitrak) и разветвленная сеть из 7 филиалов.

❓Проблема

Компания столкнулась с «информационным разрывом»: данные о финансах, отгрузках и активности клиентов находились в разных системах. Это вынуждало сотрудников тратить время на ручной сбор информации, приводило к потере контроля над дебиторской задолженностью и не позволяло оперативно реагировать на прекращение сотрудничества с клиентами.

Данный проект является вторым этапом комплексной цифровой трансформации крупного логистического оператора. После проведения глубокого аудита и разработки детальной стратегии (Подробнее об этапе проектирования — в кейсе «Аудит и проектирование CRM для крупного логистического бизнеса»), мы приступили к технической реализации и внедрению спроектированной архитектуры в Битрикс24.

Мы реализовали комплексную автоматизацию, разделив проект на ключевые направления:

1. Сквозная интеграция данных (Data-driven подход)

Синхронизация с 1С и сайтом: через API настроен автоматический вывод в CRM ключевых метрик — дебиторской задолженности, оборотов, дат отгрузок и факта регистрации клиентов в ЛК на сайте.

• 2. Управление жизненным циклом клиента (Life-cycle management)

• Автоматизация воронок: внедрены три независимых потока — «Новый клиент», «Действующий клиент» и автоматическая воронка «Возврат клиента» при прекращении активности.

• Ролевая модель: настроена автоматическая передача клиента от менеджера к оператору по истечении определенного срока сотрудничества.

• Чистота базы: внедрен контроль дубликатов компаний по уникальным реквизитам.

• 3. Операционный контроль и стандартизация

• Контроль процессов: автоматизирован мониторинг сроков ответов от логистов и руководителей (РОП), а также обратной связи от клиентов.

• База знаний: развернута единая структура регламентов для ускорения обучения и снижения нагрузки на руководство.

4. Интеллектуальные технологии (AI-трансформация)

AI-аналитика звонков: внедрена автоматическая расшифровка речи в текст, автозаполнение полей карточки и оценка качества диалогов по скрипту заказчика.

5. Внедрение и сопровождение

Проект завершился не просто «настройкой кнопок», а полноценным внедрением в бизнес-культуру: мы сопровождали первые реальные сценарии работы, собирали обратную связь, помогали сотрудникам и проводили аудит первых результатов для фиксации и устранения типовых ошибок.

Результаты проекта

➤ Прозрачность управления: руководство получило инструмент мгновенного реагирования на отток клиентов и контроль финансовых показателей в одном окне.

➤ Оптимизация ресурсов: менеджеры освобождены от ручного поиска данных в 1С и мессенджерах, фокусируясь на продажах.

➤ Минимизация рисков: исключены потери клиентов из-за отсутствия обратной связи и ошибки в управлении дебиторской задолженностью.

➤ Цифровой стандарт качества: внедрение AI и Базы знаний позволило автоматизировать контроль качества звонков и стандартизировать работу отдела продаж.