Управленческий дашборд: вся картина бизнеса на одном экране

Сделано для показа экспертизы. Это наш собственный дашборд: мы управляем с его помощью своим бизнесом. Для показа собрали копию на условных данных — реальных клиентов, сумм и контактов в ней нет.

Типичная ситуация владельца или директора малого и среднего бизнеса: чтобы понять, как идут дела, приходится собирать картину из кусочков.

— Данные в пяти местах. Деньги — в таблице бухгалтера, задачи — в мессенджере, заявки — в почте и на площадках, реклама — в рекламном кабинете, встречи — в календаре. Одной картины нет ни в одном из них.

— Цифры — на конец месяца. Итоги вы узнаёте, когда их уже нельзя изменить.

— Решения вслепую. Какой канал приносит клиентов, а какой только тратит бюджет, сказать уверенно нельзя.

— Задачи теряются. Поручение дали, срок прошёл, а о нём вспомнили через неделю; то, что ждёт именно вашего решения, тонет среди остального.

— Реклама «сливает». Деньги списываются каждый день, а понять, окупается ли реклама, получается в конце месяца, когда бюджет потрачен.

Каждая из этих проблем по отдельности терпима. Вместе они означают, что вы управляете бизнесом по устаревшей карте.

Задача проекта: сделать для себя систему, которая сама собирает картину на текущий час, — и показать на примере, как такая система выглядит для заказчика.

Это не отчёт в Excel. Это система, которая сама собирает картину на текущий час

Отчёт в таблице — снимок, который кто-то собрал вручную и который устарел в момент отправки. Мы построили другое: систему, которая сама берёт данные из рабочих таблиц, календаря и финансов и пересобирает единый экран после каждой записи. Никто не «делает отчёт» — картина всегда на сейчас.

Один экран, тринадцать блоков — от главного к деталям

• Деньги · месяц: сколько получено из цели месяца, сколько ожидается, план к сегодняшнему дню, остаток после расходов и налога.

• Доходы и расходы: столбцы по месяцам на полгода вперёд — цели, полученное, ожидаемое, доля расходов.

• Каналы и продукты: светофор по девяти каналам (окупается / на грани / ест деньги), воронка «увидели → нажали → заявка → контакт → заплатили», окупаемость на каждый вложенный рубль, цена клиента, динамика по неделям.

• Яндекс Директ — одностраничники: по каждой посадочной странице расход, клики, заявки, оплаты, цена заявки и вердикт: «окупается», «копим данные», «менять объявления» или «стоп».

• Сегодня и фронты на 6 недель: события календаря, диаграмма проектов с ключевыми датами; клик по проекту — его задачи.

• Ждёт решения: то, что остановилось без вас; просроченное — первым.

• Задачи по проектам: важность A / B / C, «чей ход», просрочка красным.

• Карта мира, дерево технологий, темп продаж, ответы и деньги в пути, индикатор автоматики «ок / сбой».

Что за этим стоит

• Автосбор. Система читает более десяти таблиц и журналов — задачи, деньги, каналы, рекламу по дням, вехи проектов, календарь, журналы откликов и писем — и собирает из них один экран. Вручную ничего не переносится.

• Пересчёт после каждой записи. Новая отметка в задачах или строка в таблице — и картина обновляется сразу; календарь подтягивается по расписанию дважды в день.

• Окна-расшифровки. За каждой цифрой — объяснение простыми словами: наведите курсор, и видно, откуда число и что оно значит.

• Реклама под контролем. Правила остановки заданы числом и видны на экране: 1 500 ₽ расхода без заявок — стоп; заявка дороже 1 500 ₽ — менять объявления.

• Показать можно без риска. Демо-копия открывается в любом браузере двойным щелчком: без установки, без интернета и без доступа к чужим данным.

Ниже — снимки демо-версии на условных данных.

Было → стало

Только то, что можно проверить по самому дашборду и его данным:

• Было: данные в пяти местах, картину надо складывать самому. Стало: один экран, собранный автоматически из более чем десяти таблиц и журналов.

• Было: цифры известны на конец месяца. Стало: картина обновляется после каждой записи, видны «план к сегодняшнему дню» и «нужно в день до конца месяца».

• Было: решения по ощущению. Стало: светофор каналов, окупаемость на 1 ₽ и цена клиента по каждому каналу — рядом, на одном экране.

• Было: задачи теряются, просрочка не видна. Стало: задачи по проектам, важность A/B/C, «чей ход», просрочка красным; блок «Ждёт решения» — просроченное первым.

• Было: реклама тратит деньги, окупаемость видна в конце месяца. Стало: по каждой посадочной — расход, цена заявки, окупаемость и вердикт; правило остановки записано числом.

• Было: отчёт нужно заказывать у сотрудника. Стало: вы открываете страницу и видите картину сами.

Для кого такая система

Для собственника или директора малого и среднего бизнеса: студии, агентства, сервисные компании, небольшие производства и торговые компании; продажи идут через несколько каналов, данные уже есть в таблицах, календаре и рекламном кабинете, но живут порознь.

Что мы честно не обещаем

Замера «сколько минут экономит ежедневный обзор» у нас пока нет, и мы не притворяемся, что он есть: на вашем проекте мы фиксируем время на обзор до внедрения и после и показываем это числом. Роста продаж не обещаем: дашборд показывает, где деньги и где потери, — решения принимает заказчик.

Как работаем над вашим дашбордом

Бриф: какие решения вы принимаете каждый день и какие источники данных есть. Прототип на ваших цифрах — вы видите свой экран до приёмки. Пробная работа и правки. Бриф, макет и вся переписка — письменно. Состав блоков и сроки фиксируем до начала работы; у каждой цифры описан источник; правки в рамках согласованного состава включены в цену.