Внедрение Битрикс24 для ООО «Климат-Эксперт»

«Климат-Эксперт» (г. Ульяновск) — региональная компания по монтажу кондиционеров и инженерного климатического оборудования. Работает в двух сегментах: обслуживает частных клиентов и корпоративных заказчиков, включая застройщиков. В штате — менеджеры по продажам, монтажные бригады, складской персонал.

Битрикс24 в компании уже был — облачная версия, Professional на 100 пользователей. Но система использовалась как записная книжка: какие-то данные фиксировались, но никак не анализировались и не работали на управление.

Фактически бизнес работал вслепую. Сколько товара на складе — непонятно. Откуда пришли заявки и сколько их — неизвестно. Какова рентабельность конкретной сделки с учётом монтажа и расходников — никто не считал. Сколько нужно выплатить бригадам по итогам месяца — вопрос без быстрого ответа.

Запрос был простой: сделать так, чтобы бизнес был виден и управляем.

Что мы сделали

Прежде чем что-то настраивать, провели аудит: разобрались в процессах, зафиксировали, что хочет автоматизировать сам клиент, и выявили узкие места, которые не были очевидны изнутри. После этого выстроили приоритеты — от самого критичного к менее срочному.

1. Складской учёт

Начали с фундамента — учёта товаров. Настроили:

приём товара от поставщиков

списание и бронирование позиций

штрихкодирование для быстрого оприходования

Теперь руководитель в любой момент знает, что есть на складе и в каком количестве.

2. Отдел продаж

Настроили воронку продаж с чёткими этапами и регламентами. Каждая заявка имеет срок обработки, видный прямо в карточке сделки. Автоматические оповещения исключают ситуацию, когда заявка просто «висит» и о ней забывают. Для контроля менеджеров подключили готовые модули из маркета Битрикс24. Это позволило сэкономить время и деньги: не писали с нуля то, что уже существует.

3. Работа монтажных бригад

Автоматизировали документооборот по каждому выезду:

автоформирование договора и чек-листа монтажа

расчёт рентабельности сделки с учётом стоимости монтажа, расходных материалов (трассы, шланги и т.д.)

фиксация всех затрат и итоговой маржи по каждому проекту

4. Отчётность для руководителя

Настроили дашборды и отчёты по каждому менеджеру. Руководитель может зайти в любую сделку, увидеть рентабельность, отсортировать и отфильтровать данные. Управление — без совещаний и постоянных запросов к сотрудникам.

Компания перешла от ситуации «непонятно ничего» к модели, где каждая сделка, каждый товар и каждый менеджер — под контролем. Руководитель получил инструмент управления.

В планах — интеграция с 1С, учёт инструмента монтажных бригад (где находится, в каком состоянии, на ремонте или в работе) и запуск интернет-магазина.

Подход, который мы применяем для бизнеса любого размера: сначала разобраться, где реальные потери, затем автоматизировать самое критичное, и только потом масштабировать. Это позволяет получить результат быстро и без лишних затрат.