Внедрение Битрикс24 для поставщика сельскохохяйственной техники

Компания «АгротехникКстово», которая занимается поставками сельскохозяйственной техники, обратилась с потребностью автоматизировать процесс продаж, формирование договоров, а также производственное направление для отслеживания цикла жизни заказа от заявки до поставки клиенту.

Битрикс24 был выбран как наиболее популярная и функциональная CRM-система, с возможностями развития корпоративного портала. Выбор нашей компании был обусловлен высокой квалификацией специалиста (с профильным образованием по автоматизации в пищевой промышленности), что обеспечило глубокое понимание потребностей бизнеса.

Задачи:

— Автоматизация процессов продаж и производства;

— Формирование шаблонов договоров и спецификаций;

— Повышение прозрачности этапов обработки заказов;

— Сокращение времени документооборота.

Что было сделано

Автоматизирована обработка лидов. Созданы две воронки сделок: «Заключение договора» и «Производство», в перспективе развитие воронки «Горячие продажи».

Разработан смарт-процесс Номенклатура с возможностью добавления пометок о нестандартной комплектации и отгрузок.

В рамках производственной сделки он выводится удобной для восприятия таблицей:

Настроен процесс перерасчета остатков по отгрузке после введения количества отгруженных комплектов с помощью простых математических действий. Информация в данную таблицу попадает из списка товаров. Заполняет номенклатуру итератор следующего вида:

Настройка итератора:

Получение информации о товарной позиции:

Запись в отчет:

Создание элемента смарт-процесса:

И далее к элементу смарт-процесса привязывается товарная позиция, уже в рамках бизнес-процесса, срабатывающему по триггеру создания элемента:

Получение информации о товарной позиции:

Добавление товарной позиции:

Сама карточка номенклатуры имеет следующий пользовательский вид:

Успешно подвязанная в товарах позиция из каталога:

Помимо кейсовой настройки по номенклатуре, выполнены базовые автоматизации в процессе формирования предзаполненных шаблонов договоров и спецификаций со следующими разделениями:

В рамках процесса заполнения реквизитов по ИНН в случае с ИП в Битрикс24 отсутствует функционал заполнения информации в полях «Сокращенное» и «Полное наименование организации», данный вопрос мы решили с помощью стандартной имеющейся информации:

На каждом этапе сделок для удобства пользователей и упрощения работы с системой добавлены инструкции в комментарии сделки о том, что необходимо сделать для перехода на следующий этап:

В рамках производственной воронки также выполнены стандартные автоматизации:

Контроль на этапах осуществляется с помощью задач сотрудникам ответственным за этап.

В дальнейшем планируется интеграция с Telegram и Avito.

• Проведено презентационное обучение и переданы обучающие видеоролики;

• Работа стала более удобной;

• Снижено время на оформление документов;

• Улучшен контроль сроков производства;

• Появилась возможность оценки загрузки сотрудников и производства.