Тендеры и лиды
Информация
Клиент оформил заказ на сайте — и через пару минут тот уже появился в CRM с правильным статусом. Менеджер просмотрел остатки и сформировал счет на оплату без переключения между CRM и учетной системой. Так работает правильно настроенная интеграция: бесшовный обмен данными с минимальными трудозатратами менеджеров.
В статье рассказали, с каких решений стоит начать, чтобы прийти к такому результату, и на что обратить внимание при выборе подрядчика для интеграции.
Сложность любого проекта определяется множеством факторов. Что может существенно увеличить затраты и время на его реализацию:
разная логика статусов в системах, из-за которых приходится прописывать маппинг и правила перевода состояний;
дубли контрагентов, разные названия номенклатуры, лишние префиксы, устаревшие артикулы, требующие предварительной переработки;
значительная кастомизация учетной системы, из-за которой стандартные коннекторы и модули могут не работать;
частичные оплаты, резервирование по разным правилам, мульти склады и другие нестандартные сценарии процессов;
объем и частота передачи данных, чтобы обмен не ломался и данные не терялись при высоких нагрузках.
Если собрали бинго, откладывать интеграцию не стоит. Проблемы будут только накапливаться, и вам понадобится еще больше времени и усилий, чтобы их решить.
Для адекватной оценки сроков и стоимости исполнителю нужно понимать, какие данные и куда должны передаваться.
Перечислите используемые системы и опишите текущие процессы. Какую информацию приходится вводить вручную, переносить из системы в систему, с чем возникают проблемы, чего не хватает.
В связке сайт – CRM – учетная система настраивают обмен заявками, клиентами, товарами, счетами, оплатами, статусами заказов. Чтобы избежать ошибок, одна из этих систем назначается главной, т.н. мастер-системой. Это значит, что хранящиеся в ней данные нельзя изменить в других системах. Информация из главной системы всегда считается самой точной.
Есть задача на услуги, связанные с разработкой сайта или приложения, поисковой оптимизацией, контекстной рекламой, маркетингом, SMM и PR? Создайте тендер и выберите подходящего исполнителя из откликов.
Заполнить заявку
13843 тендера
проведено за восемь лет работы нашего сайта.
Интеграция сайта и CRM помогает не терять заявки, вести базу контрагентов без дублей и настроить автозаполнение полей. Между системами передают данные регистрации, форм заявок, корзины и статусов заказов.
Сделать это можно с помощью вебхуков, API и готовых плагинов для CMS. Выбор конкретного решения зависит от текущих систем и специфики информации для обмена.
Интеграция CRM с учетной системой в разы ускоряет бизнес-процессы и снижает количество ошибок, которые неизбежны, если менеджеру нужно переключаться между двумя системами.
Стандартный обмен «из коробки», сторонние модули и кастомные разработки позволяют синхронизировать клиентов, заказы, счета, оплаты, товары, статусы. Можно настроить односторонний или двусторонний обмен, добавить скрипты для проверки справочников на соответствие и устранение дублей.
Подготовьте бриф или ТЗ на интеграцию, описав текущие процессы и проблемы. Это поможет структурировать требования, точнее оценить время и затраты.
Для комплексных проектов лучше подойдут интеграторы, т.к. у них есть штатные специалисты 1С, разработчики и системные аналитики. Для настройки автоматизированного обмена с отдельными системами выбирайте среди партнеров CRM или франчайзи 1С, т.к. они глубже знают особенности продуктов.
Если предложений много, начните с тех, у кого есть подтвержденные кейсы конкретно по вашей связке систем. Так можно примерно оценить сроки и возможные подводные камни проекта.
Дополнительно можно уточнить, как исполнитель обрабатывает ошибки, какие тесты проводит для обменов, есть ли поддержка после интеграции.
Интеграцию нужно воспринимать как инвестицию в развитие бизнеса. Чем дольше вы откладываете ее, тем больше теряете времени и денег из ручного ввода данных и сопутствующих ошибок.
Определите самое проблемное место в процессах и начните с него. Это может быть автоматический перенос заказов из сайта в CRM или синхронизация остатков между системами.
Если хотите избежать дополнительных затрат, перед интеграцией проведите аудит справочников, устраните дубли и противоречия.
