Тендеры и лиды
Информация
В 2025 году ручной труд в ключевых бизнес-процессах станет недопустимой роскошью. Учет клиентов в Excel, потеря документов, хаотичное планирование – эти методы пора оставить в прошлом. CRM, роботизация и облачные сервисы сделали автоматизацию доступной каждому, превращая хаос в эффективность.
Игнорировать автоматизацию к 2025 году — значит уступать конкурентам. Это отказ от снижения ошибок, освобождения времени для стратегических задач и повышения прозрачности. Ручной ввод данных, пересылка документов по почте и ручные отчеты - это не просто устаревшие методы, а прямой путь к отставанию. Автоматизация - это не тренд, а необходимость для выживания и успеха в современном бизнесе.
Представьте себе компанию "ФинЭксперт Групп", оказывающую консультации в сфере финансов и аудита. Яркий логотип, пять лет успешной работы, современный офис, 20 аналитиков и генеральный директор Иван Петрович свято хранящий свой первый бухгалтерский справочник.
Компания работает с клиентами по всей стране – от Москвы до Хабаровска. Внешне – процветающий бизнес. Но стоит взглянуть глубже, и открывается знакомая картина.
Ведущий аналитик Анна ведет учет клиентов в старом блокноте, Мария – в сложных Excel-таблицах. У аналитика Дмитрия вместо блокнота и таблиц – папка с распечатанными письмами и документами, многие из которых уже устарели или потерялись.
Недавно произошел неприятный инцидент. Оказалось, что с компанией "Строительные Технологии" согласовали только половину условий договора. В итоге возникли разногласия по объему работ, и выяснилось, что подтвердить договоренности практически невозможно из-за отсутствия четкой документации.
Внутри компании тоже царит неразбериха. Елена курирует 25 клиентов и регулярно задерживается допоздна, работая на пределе своих возможностей. Алексей обслуживает всего 10 клиентов и уходит домой вовремя. Никто не понимает, почему так происходит – возможно, Алексей более опытен, а может, руководитель просто не смог адекватно распределить нагрузку.
Иван Петрович, генеральный директор, проводит еженедельные совещания, на которых сотрудники с трудом вспоминают детали проектов. Кто-то нервно перелистывает записи, кто-то пытается найти нужные письма в почте, а кто-то молча кивает, надеясь избежать вопросов.
В один прекрасный момент Иван Петрович осознал, что его компания напоминает хаотичный муравейник, где каждый бегает в своем направлении, используя разрозненные инструменты и информацию.
Узнаете свою компанию? Если хотя бы частично увидели отражение своей реальности в этом описании, пора признать: некоторые бизнес-процессы стыдно не автоматизировать к 2025 году. Особенно это касается управления клиентскими отношениями – фундамента любого успешного бизнеса.
После череды неудач, когда "ФинЭксперт Групп" потеряла несколько крупных клиентов из-за внутренней дезорганизации, Иван Петрович обратился к эксперту по цифровой трансформации.
Эксперт рекомендовал внедрить комплексную платформу для управления бизнесом — интегрированное решение, которое охватывает все ключевые процессы. Перечислим основные.
Интеллектуальные уведомления вместо хаоса в записях
Платформа автоматически напомнит аналитику о предстоящем звонке или встрече с клиентом. Кроме того, система может отправлять клиентам автоматические напоминания о сроках предоставления информации или оплате счетов, даже если сотрудник в отпуске.
Анне больше не придется искать нужную информацию в блокноте – все данные о клиенте будут доступны в централизованной базе, с которой могут работать все сотрудники. А при входящем звонке аналитик сразу увидит историю взаимодействия, последние документы и текущие задачи.
Цифровой документооборот без проблем
Платформа позволяет создавать документы на основе шаблонов прямо из карточки клиента. Аналитик видит, какие документы уже подписаны, а какие находятся на согласовании. Можно настроить автоматические уведомления о необходимости завершить оформление документации.
Система позволит генерировать акты, счета, соглашения и другие документы, используя фирменные шаблоны или готовые решения. Автоматизированные процессы помогут отправлять их клиентам по электронной почте, через чат или по ссылке в SMS.
Контроль выставления и оплаты счетов
Для отправки счетов можно использовать готовые шаблоны. Система отслеживает, открыл ли клиент счет и произвел ли оплату. Вы не пропустите ни одной транзакции, а консультанты получают уведомления о просроченных платежах.
Оптимизация рабочей нагрузки
Помните, как Елена перерабатывала, курируя 25 клиентов, а Алексей уходил вовремя с 10? Платформа позволяет руководителю анализировать загруженность каждого аналитика. Вы увидите, сколько клиентов у каждого сотрудника, сколько задач запланировано и сколько просрочено.
Инструменты планирования продаж и отчетов позволят справедливо распределять цели между сотрудниками, контролировать нагрузку и анализировать эффективность работы каждого.
Прозрачность и контроль для руководителя
На совещаниях Ивану Петровичу больше не придется гадать, кто и что делал. Руководитель в любой момент может увидеть, какие задачи запланированы сотрудниками, сколько сделок заключено и сколько задач просрочено. Вся информация представлена в наглядных графиках и отчетах.
Аналитика покажет самых лояльных клиентов и тех, кто приносит наибольший доход. Можно сегментировать сделки по различным критериям и находить новые возможности для развития клиентской базы.
Наша система сама подберет вам исполнителей на услуги, связанные с разработкой сайта или приложения, поисковой оптимизацией, контекстной рекламой, маркетингом, SMM и PR.
Заполнить заявку
12746 тендеров
проведено за восемь лет работы нашего сайта.
Все эти возможности и многое другое доступны в интегрированном решении, например, в Битрикс24. Это платформа для управления всеми аспектами бизнеса, от первого контакта с потенциальным клиентом до финальных расчетов и анализа эффективности.
Расширенные возможности
После нескольких месяцев использования Битрикс24 Иван Петрович решил расширить функционал системы. Эксперт предложил подключить дополнительные модули и интеграции, которые помогут решить специфические задачи компании.
Коннектор платежных систем Off Payments
В "Битрикс24" легко внедрить бесшовную интеграцию с ведущими платежными сервисами: Альфа-Банк, Сбербанк, Тинькофф, Wallet One, Paykeeper, Robokassa, ЮKassa, Sber, Freepayment, Cloud Payments, Yandex Pay + Сплит и Точка (СБП).
1. Автоматические ссылки на оплату. Робот или бизнес-процесс отправляет клиенту ссылку для удобной оплаты. Система отслеживает платеж.
2. Автоматическое обновление статуса сделки. После оплаты клиентом статус сделки меняется, менеджер получает уведомление.
3.Графики платежей. Настройка графиков оплаты с автоматическими напоминаниями для регулярных платежей.
Мобильный кабинет клиента дает заказчикам доступ к информации о сделках, счетах и переписке. Активируйте личный кабинет для каждого контакта или компании в «Битрикс24» с гибкой настройкой видимости. Клиенты отслеживают статус документов, оплаченные и неоплаченные счета.
Подпислон — простая электронная подпись
Сервис простой электронной подписи, который обеспечивает подписание документов кодами из SMS, что соответствует закону № 63 «Об электронной подписи». При наличии соглашения с контрагентом, документ, подписанный простой электронной подписью (ПЭП), юридически равнозначен собственноручной подписи.
Подписание договора или акта занимает минуту. Это особенно удобно для иногородних клиентов, избавляя от необходимости отправки документов почтой или посещения офиса. Быстрое и юридически корректное оформление в электронном виде больше не составляет труда.
Colorizer — раскрась сделки и смарт-процессы
Приложение, позволяющее задать цвет каждому значению пользовательского списочного поля в сделках, лидах, контактах, компаниях и смарт-процессах. При выборе этого значения карточка в канбане выделяется соответствующим цветом.
Настраиваемая цветовая система:
· приоритетность клиентов
· срочность работ
· статус оплаты
Цвет карточек автоматически меняется через роботов и бизнес-процессы, обеспечивая визуальный контроль.
В сочетании с базовым функционалом Битрикс24 эти инструменты превратили хаотичную работу компании в упорядоченный и прозрачный процесс.
Хотите упростить свои процессы? Off Group предлагает приложения для финансового департамента. Все решения доступны в Маркете по подписке. Возможна индивидуальная доработка.
