CRM для агентства недвижимости: сделки, рассрочки, ипотечные заявки

Клиент — ипотечно-риелторский центр в Москве. Работа велась на связке «мессенджеры плюс Excel»: заявки терялись между чатами, статусы сделок жили в переписках, графики рассрочек считали руками.\n\nНужна была CRM под специфику бизнеса, а не универсальная коробка: длинный цикл сделки, ипотечные заявки, которые уходят сразу в несколько банков и живут каждая своей жизнью, продажа объектов в рассрочку с контролем платежей. Отдельная задача — разобраться, почему сайт не приносит заявок.

Спроектировали структуру данных под сделки, объекты, клиентов и графики рассрочек. Автоматический расчёт платежей, статусы просрочки, напоминания ответственному менеджеру.

Что вошло в систему:

• воронка от первого касания до выхода на сделку, с фиксацией этапа и ответственного;
• карточка клиента с полной историей: обращения, показы, документы, ипотечные заявки по каждому банку отдельно;
• объекты с фотогалереей и порядком показа, витрина каталога на сайте;
• график рассрочки: платежи, факт оплаты, просрочка, автоматический пересчёт при изменении условий;
• задачи и календарь с напоминаниями — менеджеру в интерфейсе, клиенту в мессенджер;
• роли и права: менеджер видит свои сделки, руководитель — всю картину.

Параллельно провели технический и коммерческий аудит сайта: скорость загрузки, формы захвата, корректность связки с CRM. Цель была простая — чтобы заявка попадала менеджеру за секунды, а не к вечеру.

Единая база вместо Excel и переписок в мессенджерах.

• График рассрочки считается автоматически, просрочки видны на дашборде сразу, а не при ручной сверке в конце месяца.
• Ипотечные заявки по разным банкам не смешиваются: по каждой видно банк, статус и дату следующего шага.
• Руководитель впервые видит воронку целиком: сколько заявок, на каком этапе зависают, кто из менеджеров доводит до сделки.
• Объекты публикуются на витрину из той же карточки, где ведётся сделка, — без ручного дублирования.

По аудиту сайта передан план доработок с приоритетами: что чинить сразу, что во вторую очередь, что можно отложить без потери заявок.