Как писать кейс про внедрение CRM-системы: этапы создания, особенности, примеры

Кейсы по интеграции CRM помогают потенциальным заказчикам услуг по IT-разработке определиться, подходит ли им digital-агентство, способно ли оно закрыть потребности компании.

Рассказываем, как создать кейс по CRM, какие этапы работы над проектом в нем необходимо описать во всех подробностях, зачем указывать ошибки и сложности, с которыми столкнулись. Плюс приводим пять ярких примеров удачных кейсов — читайте и вдохновляйтесь!

Зачем агентствам писать кейсы по CRM

Иногда руководство компании не осознает, что росту бизнеса препятствует ряд проблем. Кейсы по интеграции программного обеспечения CRM демонстрируют продукт в действии, показывают, каких результатов можно достичь:

• держать все входящие заявки от клиентов под полным контролем и вовремя их обрабатывать;

• собирать всю отчетность компании в одном месте;

• полностью автоматизировать все бизнес-процессы;

• показывать клиентам персональные объявления в интернете;

• держать под контролем качество звонков менеджеров и т. д.

Владельцы бизнеса и сами могут писать и публиковать кейсы о том, как обратились в digital-агентство, чтобы заказать внедрение и поддержку CRM. Это продемонстрирует возможности компании, ее профессиональный подход к решению задач.

Читайте также: Обзор 12 лучших сервисов сквозной аналитики

Как избежать типичных ошибок при написании кейса по CRM

При создании любого кейса необходимо придерживаться общих правил:

• В основе любого кейса должны лежать конкретные данные — факты, цифры, подробная информация. Если вы будете писать общими фразами, это не вызовет доверия.

• Среди вашей аудитории могут быть как профессионалы, разбирающиеся в профессиональном сленге, так и неподготовленные пользователи. Если употребляете терминологию, расшифровывайте ее.

• Результаты работы или проблемы, которую вы решили во время ведения проекта, лучше выносить в заголовок — так вы наверняка привлечете внимание к кейсу.

Заголовок, в котором указаны результаты работы

• Каждый этап работы лучше иллюстрировать наглядно, добавляя графики, схемы, картинки «до» и «после».

• Проявите в себе талант писателя или наймите копирайтера: кейс необходимо писать ярким, живым языком, создавая историю по всем правилам жанра — с завязкой, кульминацией, эпилогом. Любая деталь, которая кажется не важной для вас, может сыграть решающее значение для заказчика при принятии решения.

Читайте также: Как писать кейсы? Руководство по подготовке кейсов от Workspase

Структура кейса про CRM

Вступление

Вступительная часть не должна быть слишком большой — задайте основные данные, чтобы потенциальный клиент понял, подходите ли вы ему: укажите сферу деятельности компании, ее название, регион деятельности, бюджет и сроки выполнения проекта.

Вводные данные о проекте: все кратко и по делу

Задача и решение

Опишите, с какими именно задачами вы столкнулись. Возможно, отдел продаж компании регулярно терял потенциальных клиентов, или менеджеры не могли сегментировать лиды с похожими характеристиками для отправки целевых сообщений, или они не имели возможности отправлять ответы на часто задаваемые вопросы в один клик.

Пример поставленной задачи

Укажите, какой выход вы нашли из ситуации, а заодно KPI, которые нужны вашему заказчику.

Пример решения задачи

Читайте также: Клиентский сервис в 2022 году — востребован ли индивидуальный подход

Нюансы проекта

Данный раздел часто объединяют с предыдущим, но можно расписать его и отдельно. Любой проект чем-то отличается от других — опишите его особенности. Также здесь можно указать, почему у компании возникли проблемы и какие пожелания были у руководства.

Расскажите, с какими проблемами столкнулась компания, — возможно, один из ваших потенциальных клиентов имеет похожие

Этапы решения задачи

Наиболее сложный и объемный раздел кейса. В нем необходимо создать подразделы, каждый из которых будет посвящен определенному этапу работы над проектом. Расскажите про каждый шаг проектной группы, опишите его в подробностях, иллюстрируя визуалом — картинками, графиками, видеоконтентом и т. д.

Каждый этап работы над проектом должен быть описан отдельно и подтвержден визуалом

Главное — не подменять иллюстрациями сам текст. Даже если они наглядно демонстрируют все ваши успехи, вы должны понимать, что создаете не комикс и не глянцевый журнал. Картинки в кейсе безусловно важны, но лишь как доказательная база.

Сложности проекта

Этот раздел можно объединить с любым из предыдущих или вынести отдельно, чтобы заострить на нем внимание. Для чего это нужно? Все просто: в любом рассказе, как и в жизни, непременно есть какой-то трагический момент, который герой преодолевает. Без этой драматической составляющей повествование выглядит уныло и неправдоподобно.

У каждого проекта есть свои сложности — не стесняйтесь о них рассказывать

Опишите, с какими сложностями столкнулись в работе над проектом, что мешало вам справиться с задачей или вызвало затруднения. А затем расскажите, как вы успешно справились с испытаниями. Так вы продемонстрируете свой профессионализм и умение находить выход из сложных ситуаций.

Результаты

Вернитесь к началу — к поставленным перед вами задачам. Опишите, чего добились в итоге, подтвердите ваши данные цифрами и фактами.

Финальный штрих любого проекта — итоги работы

Отзыв о проделанной работе

Зачастую авторы кейсов игнорируют этот раздел, а напрасно. Отзывы добавляют сказанному яркости, делают описание живым, «настоящим», непредвзятым. Это тот самый взгляд на проект со стороны, который может сработать лучше, чем все вместе взятые факты. Желательно, чтобы заказчик не ограничивался общими фразами типа «Нам понравилось работать с командой Х, непременно обратимся к ним еще».

Пример отзыва клиента с конкретными цифрами

Хорошо, если руководитель агентства или проектной группы также даст комментарий по поводу проделанной работы. После отзывов желательно дать ссылку на проект.

Читайте также: Топ-8 сервисов для проведения онлайн-опросов

Где публиковать кейсы по CRM

• На собственном сайте digital-агентства. Создайте специальный раздел, посвященный кейсам, и публикуйте в нем самые лучшие работы.

• На крупных ресурсах, где можно бесплатно опубликовать контент об IT или диджитал — например, на Хабр, Русабилити, Cossa, VC.ru. Это одни из самых читаемых площадок: ваш кейс смогут заметить потенциальные клиенты и профессионалы вашей области.

• На сайтах, где кейс можно опубликовать бесплатно в специальном разделе, — например, Workspase, CMS Magazine. Таких ресурсов не так уж много, о них знают и заказчики, и подрядчики. Ваш контент не останется незамеченным.

• Примите участие в специальном конкурсе Workspase Digital Awards. Проекты, поданные на него, оценивают эксперты области. Обладатели первых мест получают признание сообщества и новые заказы. В любом случае ваш кейс увидят настоящие мастера своего дела и потенциальные клиенты. Работы рассматривают в разных номинациях, в том числе IT-технологии и онлайн-сервисы.

В 2023 году в шорт-листы конкурса вошли многие интересные работы. Рассмотрим некоторые из них:

• Цифровая платформа МСП.РФ — единая государственная платформа поддержки предпринимателей — кейс агентства АО «Корпорация МСП». Перед подрядчиком стояла задача объединить на базе одной платформы множество государственных и негосударственных сервисов и мер поддержки для предпринимателей со всей России. Разработчиком единой цифровой экосистемы выступил интегратор Notamedia.

• Внедрение CRM, запуск онлайн-продаж и развитие инструментов бизнес-аналитики — кейс агентства DD Planet. К подрядчику обратилась крупная компания — один из ведущих мировых производителей контактных линз и оборудования для офтальмологов. Проект включал в себя четыре крупных этапа: помимо интеграции CRM-системы необходимо было создать бэк-офис для обработки онлайн-заказов, подключить сервис email-рассылок и развить BI-инструменты. Прочитайте по-настоящему объемный и подробный кейс, вы не пожалеете.

• Рост выручки на 260% за 3 года после внедрения Битрикс24: кейс «Института современного образования» — кейс агентства «Вебфлай». Обратите внимание на заголовок — в нем обозначены результаты проделанной работы. Кстати, когда команда взялась за проект, выручка компании составляла всего 20 млн рублей в год. Перед подрядчиком стояла задача интегрировать CRM Битрикс24, чтобы автоматизировать рутинные процессы, — и он успешно с нею справился.

• Разработка первого в России маркетплейса юридических услуг ELSMARKET — кейс агентства «Цифровой Элемент». Главная задача, которая была поставлена перед подрядчиком, — создать единую платформу, объединяющую сервисы партнеров и собственные сервисы компании. Из этого кейса вы узнаете, как агентству удалось увеличить аудиторию заказчика на 3 миллиона пользователей и достичь многих других важных целей.

• B2B-портал для «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» — еще один кейс агентства «Цифровой Элемент». Подрядчику необходимо было разработать решение для автоматизации работы с клиентами. Компания нуждалась в глобальной реорганизации: в ее работе отсутствовала сквозная аналитика, зато была колоссальная нагрузка на отдел продаж. Прочитав кейс, вы узнаете, какие нестандартные решения были приняты, чтобы решить задачу и удовлетворить все требования заказчика.

Вы тоже можете принять участие в конкурсе, он проводится ежегодно. В 2023 году сбор заявок начался уже летом — у вас есть все шансы заявить о себе. Удачи!